درک استراتژی‌‌های معاملاتی


انتشارات: آراد

درک مدیریت ریسک در فارکس

معامله به معنای تبادل کالا یا موارد گوناگون دیگر بین دو یا چند فرد است. بنابراین، اگر برای ماشین خود به گازوئیل نیاز دارید، برای خرید آن باید پول پرداخت کنید. در زمان های قدیم و در برخی جوامع، برای رفع احتیاجات افراد به مبادله کالا به کالا می پرداختند. می توان این نوع از معامله را این گونه بررسی کرد: فرد «الف»، پنجره شکسته خانه فرد «ب» را به ازای دریافت یک سبد سیب تعمیر می کند. این مثال، نشان دهنده مبادله کالا به کالا همراه با مدیریت ساده ای برای ریسک در معاملات است. به منظور کاهش ریسک، ممکن است شخص «الف» از شخص « ب» بخواهد تا قبل از تعمیر پنجره اش، سیب ها را به او نشان دهد تا از سلامت کالای خود مطمئن شود.

حال می توان به چگونگی معاملات امروزی پرداخت:

با وارد شدن به دنیای جهانی معاملات آنلاین ، با ریسک هایی روبرو می شوید که کنترل کردن آنها، می تواند کمی دشوار باشد که بخشی از آن مربوط به سرعت عمل بالای معاملات است. در واقع، سرعت معامله، هجوم آدرنالین و هیجان فرد برای رسیدن به سود در کمتر از درک استراتژی‌‌های معاملاتی 60 ثانیه می تواند روند کار را به معاملات هیجانی تبدیل کند. از این رو، فرد به جای تبدیل شدن به یک معامله گر به کسی تبدیل می‌شود که از روی حدس و گمان در زمینه تجارت آنلاین تبدیل می شود.

بهتر است بدانید که عمل کردن بر پایه حدس و گمان در معاملات به معنای تحلیل دقیق بازار نیست و در این حالت نمی توان ریسک را در معاملات مدیریت کرد.

استراتژی معاملاتی

3 راه برای معامله گرانی که حدس و گمان را در معاملات انتخاب میکنند وجود دارد: مارتینگل، آنتی مارتینگل یا اسپکولاتیو. اسپکیولیشن واژه ای لاتین به معنای حرکت رو به جلو است. استراتژی مارتینگل ، به گونه ای است که در آن بعد از هر زیان، میزان حجم معاملاتی خود را دو برابر خواهید کرد در درک استراتژی‌‌های معاملاتی این استراتژی به این امید هستید که بعد از چند بار زیان بتوانید سود شیرینی داشته باشید و ضررهای خود را جبران کنید. در استراتژی آنتی مارتینگل، هر بار که زیان می کنید، حجم معاملاتی خود را نصف می کنید اما هر بار که سود می کنید، حجم معاملاتی خود را دو برابر می کنید. براساس این تئوری، معامله گر می تواند با سود خود سرمایه گذاری کنید و سود خوبی کسب کنید.

واضح است که برای معامله گران آنلاین، استفاده از این استراتژی مناسب تر است چون سریعاً می توانید جلوی ضرر خود را بگیرید و در صورت کسب سود، حجم معاملات خود را بزرگتر کنید. با این حال، زمانی که یک معامله به نفع شما نباشد، نباید آن را آغاز کنید.

میزان شانس در معاملات

اولین قانون در کنترل ریسک ، برآوردی از میزان موفقیتتان است. به همین دلیل، باید از دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنید. در این صورت، باید درباره پویایی و داینامیک بازاری که در آن معامله می کنید، اطلاعات جمع کنید و مراحلی را که ماشه حرکت قیمت ها در آنها کشیده می شود را با استفاده و بررسی نمودارها، مشخص کنید. زمانی که تصمیم به انجام یک معامله می گیرید، مهم ترین مرحله بعدی، کنترل و مدیریت ریسک است. به یاد داشته باشید که اگر بتوانید میزان ریسک را اندازه بگیرید، تا حدی، می توانید آن را مدیریت کنید.

در دسته بندی احتمالات سود، بهتر است محدوده ای برای خود به عنوان نشانه پایان معاملات در صورت رسیدن سطح بازار به لاین خطر مورد نظر، مشخص کنید. به تفاوت بین جایی که وارد معاملات می شود و جایی که باید آنها را قطع کنید، ریسک می گویند. از نظر روانشناسی باید خود را برای عواقب ریسک تان ، قبل از شروع معاملات آماده کنید. اگر بتوانید ضررهای معاملات را تحمل کنید و با آن مشکلی نداشته باشید می توانید دامنه ریسک در معاملات خود را افزایش دهید ولی اگر میزان ضررها، خارج از حد تحملتان باشد، نباید به انجام معامله ادامه دهید چون در این شرایط با استرس زیادی رو به رو می شوید و نمی توانید روی روند کار خود تمرکز کنید.

از آنجا که ریسک، در سمت مخالف زیان است باید محدوده دیگری را نیز برای خود تعیین کنید، به این صورت که اگر بازار نزدیک به نقطه و محدوده ریسک شما حرکت کند، برای حفظ معاملات خود بهتر است به محدوده امن خود باز گردید. به این کار سرخوردن روی نقطه توقف در معامله گفته می شود. زمانی که شما با تعیین محدوده ای مشخص، از سرمایه خود در حالت سر به سر شدن سود و زیان محافظت می کنید، در صورت وجود نقدینگی کافی در بازار و انجام معاملات در نقطه سر به سر، می توانید میزان ریسک را به صفر برسانید. به همین دلیل باید درک درستی از نقطه توقف سفارش، محدود کردن آنها و دادن سفارشات داشته باشید.

نقدینگی در بازار فارکس

فاکتور دیگری که برای محاسبه ریسک به آن نیاز است، نقدینگی نام دارد. نقدینگی به معنای وجود خریدار و فروشنده برای انجام معاملات بر اساس قیمت های کنونی بازار است. در این صورت، وجود نقدینگی در زمینه ارزهای اصلی ، در بازار فارکس مشکلی را ایجاد نمی کند چون این شناور بودن در بازار به عنوان نقدینگی بازار تلقی می شود که گاهی این میزان در بازار فارکس در برخی از روزها حتی به 2 تریلیون دلار به ازای هر روز معاملاتی می رسد. با این حال، این میزان نقدینگی لزوماً در دسترس تمام بروکرها نخواهد بود و برای تمام جفت ارزها یکسان نیست.

بهتر است بدانید که نقدینگی بروکر روی معامله گر تأثیرگذار است.

ریسک هر معامله

میزان سرمایه حساب شما، عامل دیگری است که در تعیین فاکتور ریسک موثر است. باید به این نکته توجه داشته باشید که برای انجام معاملات باید درصد کمی از سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهید. شروع معاملات با تحت ریسک قرار دادن 2% از سرمایه حساب، می تواند گزینه مناسبی برای شروع باشد. برای مثال، اگر 5000 دلار در حساب خود داشته باشید، ماکزیمم مقداری که می توانید از دست دهید برابر با 2% از سرمایه موجود در حسابتان خواهد بود که این میزان برابر با 100 دلار در هر معامله است.

در واقع 2% ضرر به این معناست که به عنوان یک معامله گر می توانید قبل از پاک کردن حسابتان، 50 بار اشتباه کنید. البته که با در نظر گرفتن شرایط بالا برای تعیین میزان ریسک، به وقوع پیوستن چنین سناریویی بعید است اما چگونه می توان میزان ریسک را اندازه گیری کرد؟ استفاده از چارت قیمت ها،راهی ست که با آن می توانید میزان ریسک خود را اندازه گیری کنید. به روند زیر توجه کنید:

می دانید که برای انجام معاملات خود باید چند فاکتور را مشخص کنید که یکی از آنها استاپ لاس است. استاپ لاس، نقطه ای از محدوده مورد نظر شما است که در صورت رسیدن به آن، معامله خود را متوقف می کنید. فرض کنید که خط استاپ لاس شما روی 1.3534 به منظور دادن فضای کافی به انجام معاملات، مشخص شده باشد اما من آن را روی 1.3530 تنظیم میکنم. موقعیت 1.3580، مکان مناسبی برای ورود به معاملات است. تفاوت بین این نقطه و نقطه خروج از معامله برابر با 50 پیپ است. اگر 5000 دلار در حساب خود داشته باشید، بهتر است تنها 2% از آن یعنی 100 دلار، را برای انجام معامله اختصاص دهید.

فرض کنید که با 0.1 لات معاملات خود را انجام می دهید. اگر یک پیپ در 0.1 لات برابر با 1 دلار باشد و میزان ریسک شما برابر با 50 پیپ، میزان ریسک به ازای هر لات معاملاتی برابر با 50 دلار خواهد شد. بنابراین، با معامله کردن 0.1 یا 0.2 لات، میزان ریسک خود را بین 50 تا 100 می رسانید. در این مثال، اگر بیشتر از 0.3 لات معامله کنید، میزان ریسک خود را به بیش از 2% افزایش می دهید.

لوریج در فارکس

فاکتوری که ریسک شما را افزایش می دهد، لوریج نام دارد. لوریج، اعتباری است که معامله گر برای انجام معاملات خود از بروکر درخواست می کند و انجام معاملات را محدود به سرمایه خود نمی کند. بازار اسپات فارکس، جایی ست که در آن از لوریج زیاد استفاده می شود. با استفاده از لوریج، تنها با داشتن 1000 دلار در حساب خود می توانید معامله ای با ارزش 100 هزار دلار انجام دهید، که در این صورت از نسبت لوریج 1:100 استفاده کرده اید.

از دست دادن یک پیپ زمانی که استفاده شما از لوریج به نسبت 1:100 باشد، برابر با 10 دلار خواهد بود. بنابراین اگر 1 لات در معامله داشته باشید، و 50 پیپ از دست بدهید، میزان ضرر شما برابر با 500 دلار خواهد شد. با این حال، یکی از فواید معاملات در بازار اسپات فارکس دسترسی به لوریج های بالا است.

فراهم بودن امکان دسترسی مناسب به لوریج های زیاد به دلیل شناور بودن این بازار و میزان نقدینگی آن است، در چنین بازاری معامله گر می تواند به سرعت معاملات خود را متوقف کند و نسبت به بازارهای دیگر، مدیریت بهتری روی لوریج خود داشته باشد. استفاده از لوریج از طریق 2 راه می تواند روی حساب شما تأثیر بگذارد: اگر در صورت استفاده از لوریج بتوانید سود خوبی بدست بیاورید، میزان بازده شما بسیار بالا خواهد شد اما اگر در معامله خود ضرر کنید، حسابتان به سرعت نابود می شود.

اما در بین تمامی ریسک های موجود، سخت ترین شرایطی که می توان آن را کنترل کرد، عادت و الگوهای بد عملکردی معامله گر در انجام معاملات است. هر معامله گری باید نسبت به تصمیمات خود مسئولانه رفتار کند. وجود ضرر و زیان جزیی از معاملات است و به عنوان شکست تلقی نمی شوند اما سریع ضرر نکردن در معاملات، جزو مراحل مدیریت ریسک است.

معمولاً، زمانی که یک معامله گر ضرر ببیند، در حرکت بعدی خود تصمیم می گیرد تا این ضرر را جبران کند و در معاملات بعدی سود بدست بیاورید. این تصمیم زمانی با موفقیت همراه خواهد بود که با کسب سود همراه باشد، در غیر این صورت، فرد با ضررهای بیشتری رو به رو می شود و شرایط را بدتر می کند( یاد بگیرید تا با این تله های ذهنی خود کنار بیایید و اوضاع را به درستی هدایت کنید). راه حل این است که فرد، روی عادتهای خود کار کند و نسبت به اطلاعات خود صادقانه برخورد کند و شناخت مناسبی از حرکت ایگوی خود به سمت تصمیم گیری درست کسب کند و با نفس خود در برداشتن قدم های نادرست مقابله کند.

بهترین راه برای عملی کردن اهداف معاملاتیتان، گردآوری ژورنالی از عملکردتان در انجام معاملات، یادداشت دلایل ورود و خروج از معاملات و امتیاز دادن به اثر سیستم معاملاتیتان است. به عبارت دیگر، باید بدانید که تا چه اندازه می توانید به سیستم معاملاتی خود در فراهم آوردن شرایط سودمند و جلوگیری از ضررهای احتمالی در انجام معاملات اعتماد کنید.

نکات پایانی

ریسک در ذات هر تجارتی نهفته است اما تا زمانی که بتوانید آن را اندازه بگیرید، می توانید مدیریت مناسبی روی اوضاع داشته باشید. به این نکته توجه داشته باشید که استفاده زیاد از لوریج می تواند در صورت نبود نقدینگی در بازار، حساب شما را تحت ریسک بالایی قرار دهد. با رویکردی منضبط و عادت های خوب معاملاتی، ریسک کردن در برخی موارد می تواند برای فرد با سود خوبی همراه باشد.

4 ترفند کلیدی برای رسیدن به سود در بازار فارکس

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین بازار جهانی، این روزها توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. اما ترس از دست دادن سرمایه و نداشتن دانش و تخصص کافی در این حوزه، همچون مانعی بر سر راه علاقه‌مندان این تجارت سودآور، قرار گرفته است. تازه‌واردان این بازار می‌بایست در اولین گام، تنها بر روی یادگیری و آشنایی با اصول این بازار تمرکز نمایند. ما نیز در این مقاله سعی کرده‌ایم تا چند مورد از نکات اصلی و بنیادی که کلید موفقیت شما در این بازار خواهند بود را توضیح دهیم.

آشنایی با بازار فارکس به زبان ساده

واژه Forex مخفف عبارت Foreign Exchange، به معنای تبادل ارزهای خارجی است. به عبارتی در این بازار، انواع ارزهای موجود نسبت به یک‌دیگر مورد مبادله قرار می‌گیرند. ارزش معاملات روزانه این بازار به طور متوسط رقمی حدود 5 تریلیون دلار می‌باشد. از این رو می‌توان فارکس را بزرگ‌ترین بازار حال حاضر جهان دانست.

معاملات این بازار بر روی جفت ارزها صورت می‌گیرد. منظور از جفت ارز، دو ارزی است که در مقابل هم معامله شده و قیمت آنها با توجه به یک‌دیگر تعیین می‌گردد. به عبارتی با خرید یک ارز، همزمان ارزی دیگر به فروش می‌رسد. ساعت کار بازار فارکس، 24 ساعته بوده و به غیر از تعطیلات دو روزه این بازار (شنبه و یکشنبه)، در تمام طول هفته امکان انجام معامله در آن را خواهید داشت.

اولین گام برای ورود به این بازار، انتخاب بروکر است. بروکرها همان کارگزارانی هستند که به عنوان واسطه، بستری جهت انجام معاملات فراهم می‌سازند. انتخاب بروکر، نیازمند دقت و در نظر گرفتن نکات مختلفی می‌باشد که با توجه به شرایط تحریمی کشور ایران، حساسیت این مسئله بیشتر خواهد شد. پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی بیشتر با این بازار و بروکرهای منتخب کاربران ایرانی، مقالات زیر را مطالعه نمایید:

ریسک های بازار فارکس را بشناسید

این روزها تب ورود به بازار فارکس به شدت بالا گرفته و توجه بسیاری از ایرانیان را به خود جلب کرده است. در واقع، این بازار در شرایط فعلی که ارزش دلار بسیار بالا می‌باشد، به عنوان فرصتی طلایی برای داشتن درآمد دلاری برای کاربران قلمداد می‌شود. البته تازه‌واردان این بازار باید توجه داشته باشند که خطرات و ریسک‌های این بازار نیز بالا بوده و بی‌توجهی به آنها عواقب جبران ناپذیری را بوجود خواهد آورد. بنابراین لازم است تا قبل از ورود به هر تجارتی، از ریسک‌ها و خطرات آن مطلع شوید. بطور کلی، می‌توان ریسک‌های این بازار را به دو دسته تقسیم نمود:

1. ریسک معاملاتی

ریسک‌های معاملاتی، مخاطراتی هستند که به نحوه معاملات شما در بازار بستگی دارد. همانطور که می‌دانید اهرم یا لوریج، رکن اصلی در معاملات این بازار به حساب می‌آید. منظور از لوریج، اعتباری است که بروکر به مشتریان خود داده تا با حجم بیشتری نسبت به موجودی اصلی خود فعالیت کنند. لوریج به حساب مشتری واریز نمی‌شود، بلکه هنگام انجام معامله بطور مستقیم در کابین شخصی معامله‌گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علیرغم اینکه اهرم‌ها فرصت سودآوری برای معامله‌گران این بازار به شمار می‌روند، در نوسانات غیرمنتظره و خلاف پیش‌بینی فرد، می‌توانند سرمایه فرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهند. حال چنانچه میزان سرمایه شما پایین بوده و از اهرم بالایی برای معاملات خود استفاده نمایید، ممکن است ظرف تنها چند دقیقه، تمامی سرمایه شما به باد رود.

علاوه بر این، ریسک ناشی از عملکرد بروکر را نیز می‌توان در این دسته قرار دارد. قطع یا کند شدن سیستم معاملاتی بروکر به ویژه در زمان انتشار اخبار مهم، عدم اجرای دستوراتی که به ضرر بروکر است و. از جمله این موارد است. در کشور ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و پهنای کم باندهای اینترنت، این مسئله دو چندان احساس خواهد شد.

2. ریسک غیر معاملاتی

منظور از ریسک‌های غیر معاملاتی، مواردی است که به نحوه انجام معاملات مرتبط نبوده و تنها به شرایط کارگزار انتخابی بستگی دارد. ورشکستگی یا درگیر شدن کارگزار با مشکلات مختلف، از جمله این موارد به شمار می‌رود. در سال 2005، یکی از بزرگ‌ترین کارگزاران غیر ‌بانکی و رگوله‌شده جهان با میزان دارایی قابل توجهی دچار ورشکستگی شد و کاربران خود را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. احتمال وقوع این امر برای هر یک از کارگزاران موجود و فعال بازار، وجود خواهد داشت.

از این رو لازم است تا در انتخاب کارگزار دقت و وسواس فراوانی به خرج دهید. مشورت با افراد فعال و با تجربه در این حوزه یا بررسی سابقه فعالیت کارگزار انتخابی، می‌تواند در اطمینان یافتن از درستی انتخابتان بسیار کمک‌کننده باشد. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که به طور معمول ریسک غیر معاملاتی کارگزارانی که کمتر از دو سال سابقه فعالیت دارند، بسیار بالاست. برای آشنایی با 5 مورد از معتبرترین بروکرهای فارکس که به کاربران ایرانی نیز خدمات ارائه می‌دهند، مطالعه مقاله «بروکر چیست؟| با بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان آشنا شوید» را به شما توصیه می‌کنیم.

3 اصل اساسی مقابله با ریسک در بازار فارکس

همانطور که اشاره شد، ریسک‌های فعالیت در بازار فارکس بسیار بالا بوده و این امر تازه‌واردان این بازار را به شدت درگیر خواهد ساخت. از این رو توصیه می‌شود پیش از ورود به فارکس، دانش و مهارت کافی و مرتبط با آن را کسب نمایید. توجه داشته باشید که سرعت عمل در تصمیم‌گیری نیز، از لازمه‌های اصلی فعالیت در فارکس است. با رعایت 3 اصل کلیدی زیر می‌توانید تا حدی زیادی مخاطرات این بازار را کنترل و سود خود را تضمین نمایید.

  1. هیچگاه بخش زیادی از سرمایه خود را درگیر معاملات نکنید: نوسانات بازار فارکس به شدت بالا بوده و احتمال ضرر تا حدی که کل مبلغ آورده خود را از دست دهید، وجود خواهد داشت. از این رو متناسب با توان خود، سرمایه‌گذاری نمایید. همچنین توجه داشته باشید که حجم معاملات خود را نیز مناسب انتخاب کنید. که از یک طرف سود و زیان معاملاتتان چشمگیر بوده و از طرف دیگر بیش از توان شما نباشد.
  2. در هر شرایط از استراتژی معاملاتی خود پیروی نمایید: داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب، به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، تصمیمی درست گرفته و درگیر هیجانات نشوید. بطور کلی، استراتژی هر فرد تحت تاثیر تجربه و دانش او از بازار تنظیم می‌گردد.
  3. همواره پیش از ورود به معاملات، به دقت تحلیل کنید: توصیه می‌شود برای داشتن عملکرد مناسب در بازار فارکس، هر دو جنبه تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را مدنظر قرار دهید. در تحلیل تکنیکال، تمرکز بر روی نمودارها، اندیکاتورها و روند قیمت بوده و در تحلیل فاندامنتال، عوامل اقتصادی و سیاسی مورد توجه است. یک تریدر خوب، هر دو جنبه را در نظر خواهد گرفت.

در بازار فارکس همچون حرفه‌ای‌ها معامله کنید

بسیاری از تازه‌واردان بازار فارکس بر این باورند که رسیدن به سود، در گرو اسرار پنهانی است که تنها معامله‌گران بزرگ، به آن دست یافته‌اند. از این رو وقت زیادی را صرف یافتن راهی برای دسترسی به این استراتژی‌های مخفی معاملاتی می‌کنند. اما باید گفت که هیچ راز پنهانی در کار نبوده و تنها عاملی که در این مسیر به کمک شما خواهد آمد، تلاش و آموزش کافی است. در واقع، آنچه تریدرهای بزرگ را از دیگر فعالان این بازار متمایز می‌کند، پیروی از اصولی است که آنها را بر بازار و نوسانات آن مسلط می‌کند.

در ادامه، سعی کردیم تا 4 مورد از کاربردی‌ترین اصولی که معامله‌گران با تجربه بازار، همواره به آنها پایبند هستند را گردآوری و برایتان توضیح دهیم. این نکات بنظر ساده و ابتدایی، کلید موفقیت شما در فارکس خواهند بود.

1. احساساتتان را در جریان معاملات دخالت ندهید

یکی از عواملی که موفقیت شما در این بازار را تضمین می‌کند، تسلط بر هیجانات در مواجهه با نوسانات بازار است. در واقع لازم است تا ذهن شما به حدی آماده باشد که در موقعیت‌های مختلف معاملاتی، درگیر خشم، ترس، طمع و. نشوید. ترس در معاملات، شما را از کسب سودهای بیشتر محروم کرده و توانایی تصمیم‌گیری را از شما سلب خواهد کرد. طمع نیز با سودای محقق شدن روند مدنظر شما، مانع خروج به موقع شده و در برخی مواقع، شما را تا مرز از دست‌دادن تمامی سرمایه‌تان پیش خواهد برد.

بنابراین، اجازه ندهید تا احساساتتان کنترل شما را به دست بگیرد و تنها بر اساس تحلیل و استراتژی خود، پیش روید. در این صورت، درصد موفقیت شما در بازار به شدت افزایش خواهد یافت. این امر نیز در طول زمان و تنها با تجربه و شناخت دقیق شخصیتتان، محقق خواهد شد.

2. هرگز دست از یادگیری برندارید

اولین گام برای شروع فعالیت در هر حوزه‌ای، آشنایی با مفاهیم اولیه و تسلط بر آنهاست. بازار فارکس نیز به دلیل اینکه دائما در حال تغییر است، معامله‌گران را ملزم به صرف وقت کافی برای دستیابی به اطلاعاتی کامل از آن می‌کند. در واقع برای اینکه بتوانید در این بازار موفق عمل کنید، بهتر است تا ضمن ارزیابی مداوم عملکرد خود، سطح دانشتان را در تمامی حوزه‌هایی که بر روی ارزش ارز تاثیر گذارند، افزایش دهید.

رویدادهای مختلف سیاسی، اقتصادی، شیوع بیماری‌ها، وقوع جنگ و. از جمله عواملی هستند که دانستن آنها به شما در تحلیل بهتری از بازار کمک خواهد کرد. از این رو، مطالعه مداوم و پیگیری اخبار را هرگز از یاد نبرید.

نکته: حساب‌های آزمایشی با شبیه‌سازی بازار واقعی، آمادگی شما را بدون متحمل شدن زیان، افزایش خواهند داد. از این رو می‌توانید پیش از ورود به بازار، تجربه کافی از معاملات را کسب نمایید. البته معامله بیش از حد در این فضا نیز به سبب اینکه همراه با ریسک نیست، چندان توصیه نمی‌شود.

3. استراتژی معاملاتی خاص خود را تنظیم و حتما از آن پیروی کنید

منظور از استراتژی، تعیین چارچوبی است که معاملات شما، بر پایه اصول آن انجام می‌گیرد. در واقع این کار نظم ذهنی بیشتری به شما داده و به نوعی می‌دانید که از بازار چه می‌خواهید. برای رسیدن به یک استراتژی مناسب، لازم است تا تمامی ابعاد سرمایه‌گذاری مدنظرتان را، مورد ملاحظه قرار دهید.

مشخص کردن بازه زمانی معاملاتی (بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت)، روش تحلیلی (تکنیکال یا فاندامنتال یا هر دو)، نمادهای خاصی که قصد معامله کردن آنها را دارید و. از عواملی هستند که با تعیین آنها، به یک استراتژی خوب نزدیک خواهید شد.

بنابراین، پیش از شروع به فعالیت در بازار فارکس، استراتژی خاص خود را تنظیم کنید و به اصول آن پایبند باشید. با این کار، تحت تاثیر هیجانات بازار تصمیم نگرفته و دید بهتری نسبت به عملکرد خود خواهید داشت.

4. مدیریت سرمایه داشته باشید

بسیاری از معامله‌گران موفق بازار فارکس، رمز موفقیت خود را داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه کارا می‌دانند. در واقع بدون توجه به این موضوع، معامله کردن در این بازار، چیزی جز قمار نبوده و دستاوردی جز زیان نیز نخواهد داشت.

یک سیستم مدیریت سرمایه موثر، ریسک هر یک از معاملات شما را کاهش داده و در مجموع ریسک حساب کاربری شما را مدیریت خواهد کرد. پایبندی به اصول مدیریت سرمایه، به شما این امکان را می‌دهد که معاملات خود را کنترل‌شده پیش برده و تنها بر روی سودآوری در بلندمدت، متمرکز شوید.

5 مورد از اصلی‌ترین اصولی که در بحث مدیریت سرمایه مطرح می‌شود، عبارتند از:

  1. در انجام معاملات زیاده‌روی نکنید و به دنبال جبران ضرر خود با معاملات جدید نباشید. در مواقعی که به لحاظ روانی آمادگی معامله را ندارید، هرگز دست به این کار نزنید.
  2. تعیین حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را هیچگاه فراموش نکنید. با این کار، در مواقعی که پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه باشد، معاملات شما به طور اتوماتیک بسته خواهد‌ شد. از این رو، سرمایه شما تا حد زیادی حفظ می‌گردد.
  3. درک درستی از اهرم داشته و در استفاده از آن، با احتیاط عمل کنید. اهرم یا لوریج این امکان را به شما می‌دهد تا با حجم بالاتری نسبت به آورده واقعی خود معامله کنید. علیرغم فرصت سودآوری که اهرم‌ها فراهم می‌سازند، ریسک معاملات شما را نیز افزایش خواهند داد. بطوریکه با بی‌احتیاطی در حجم اهرم انتخابی، در چند دقیقه تمامی سرمایه خود را از دست داده و در اصطلاح، کال مارجین خواهید شد.
  4. هرگز نسبت به معاملات خود متعصبانه برخورد نکنید. این اصل به شما می‌گوید که چنانچه پیش‌بینی شما از روند بازار اشتباه بود، به سرعت از معامله خارج شوید. با این کار گرچه متحمل زیان شده‌اید، اما از ضرری بزرگتر جلوگیری کرده‌اید.
  5. حجم مناسبی را برای معاملات انتخاب کنید و به سرمایه‌گذاری بلندمدت بیاندیشید. چنانچه حجم معاملات شما مناسب باشد، ریسک سرمایه‌گذاری شما پایین‌تر بوده و در صورت زیان، باز هم شانس جبران را خواهید داشت. همچنین توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت با ثبات‌تر بوده و سودآوری شما نیز پایدار خواهد بود.

جمع‌بندی با 10 توصیه مهم از ویلیام گن به معامله‌گران

از ویلیام دلبرت گن، به عنوان یکی از مشهورترین معامله‌گران تاریخ دنیا یاد می‌شود. توصیه‌های ویلیام، همواره مورد توجه فعالان بازارهای مالی بوده و در رشد آنها بسیار موثر بوده است. در آخر، با ذکر 10 نکته ضروری و مهم از این معامله‌گر بزرگ، مقاله را به پایان می‌بریم.

  1. هرگز بیش از سرمایه‌تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر‌ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
  2. سرمایه‌تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه‌تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید.
  3. هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید، نقطه توقف ضرر (حد ضرر) را به جایی که نه سود و نه زیان باشد بیاورید.
  4. برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید. همیشه با قرار دادن نقطه حد ضرر در فاصله 3 تا 5 واحد، اقدام به خرید کنید.
  5. وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید.
  6. ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه‌تان را تنها روی یک سهم سرمایه‌گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
  7. ذخیره‌سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید، بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و ناخوشایند از آن استفاده کنید.
  8. از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله، پرهیز کنید.
  9. معامله‌هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله‌ها، از سودتان محافظت کنید.
  10. همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان‌های بزرگ، بپرهیزید.

شما نیز می‌توانید تجربیات معاملاتی خود را در قسمت دیدگاه با دیگر کاربران، به اشتراک بگذارید.

کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

آراد

انتشارات: آراد

نویسنده: رابرت سی ماینر

کد کتاب : 55547
مترجم : ابراهیم صالح رامسری
شابک : 978-6001860485
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 336
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 2008
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 10
زودترین زمان ارسال : 28 آبان

معرفی کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت اثر رابرت سی ماینر

معامله در بازارهای امروزی - از جمله سهام، معاملات آتی یا فارکس - می تواند یک تلاش چالش برانگیز و دشوار باشد. اما اگر برای یادگیری یک برنامه معاملاتی کامل از ورود تا خروج آماده باشید، می‌توانید در این زمینه به موفقیت مداوم دست یابید.
رابرت ماینر، نویسنده و مربی معروف تجارت، در استراتژی‌های معاملاتی با احتمال زیاد، به طرز ماهرانه‌ای تمام جنبه‌های یک برنامه معاملاتی عملی - از ورود تا خروج - را که در طول بیست و چند سال حرفه برجسته خود توسعه داده است، ترسیم می‌کند. نتیجه یک رویکرد کامل برای معامله است که به شما امکان می دهد با اطمینان در بازارها و بازه های زمانی مختلف معامله کنید.
با این کتاب به عنوان راهنمای خود، به سرعت یاد خواهید گرفت که چگونه فرصت‌های معاملاتی با احتمال بالا را تشخیص دهید، قیمت‌های ورودی دقیق را مشخص کنید و قیمت‌ها را متوقف کنید، و یک معامله را تا زمانی که کاملا بسته شود مدیریت کنید. متوجه خواهید شد که چگونه چهار عامل کلیدی دوگانه-فریم-تحرک، الگو، قیمت و زمان می توانند شما را در مسیر سود معاملات راهنمایی کنند. همانطور که با استراتژی ها و تکنیک های اثبات شده آموزش داده شده در استراتژی های معاملاتی با احتمال بالا آشنا می شوید، همچنین نوع اطلاعات بازاری را که می توانید برای اتخاذ تصمیمات تجاری خاص استفاده کنید و نحوه اجرای آن تصمیمات از ابتدا تا انتها را درک خواهید کرد.
ماینر به صورت عملی و گام به گام آموزش می دهد تا زمانی که یک طرح معاملاتی کامل ایجاد شود. در حالی که ایده هایی که در اینجا یافت می شوند برای موفقیت تجارت ضروری هستند، بهترین راه برای یادگیری مثال زدن است. به همین دلیل است که ماینر یک فصل کامل - به نام «معامله‌کنندگان واقعی، زمان واقعی» - را به تجارت نمونه‌هایی که توسط دانشجویان گذشته‌اش ارسال شده است اختصاص داده است. در آن، خواهید دید که چگونه آنها استراتژی های آموزش داده شده در سراسر کتاب را در بازارهای سراسر جهان اعمال می کنند.

کتاب استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

رابرت ماینر (متولد: 20 اکتبر 1970) استاد فلسفه در دانشگاه بیلور، تگزاس است. او نویسنده کتاب حقیقت در ساخت: دانش خلاق در الهیات و فلسفه است (روتلج ، 2004).

چگونه می توان استراتژی های معاملات الگوریتمی را توسعه داد؟

مهدسرمایه

فراگیری استراتژی های معاملات الگوریتمی یک فرصت استثنایی برای کسب درآمدهای بسیار بزرگ است و از آنجایی که عده ی کثیری از مردم همواره به دنبال کشف ایده هایی نو جهت افزایش دارایی های خود هستند، تصمیم گرفتند تا شغل های روزانه ی خود را رها کرده و وارد دنیای شگفت انگیز معاملات سهام در بورس شوند.

در گذشته به آن صورت فرصت فعالیت جدی در این حیطه وجود نداشت زیرا نرم افزارهای قدرتمند اجرای معاملات در دسترس نبود و همین طور دوره های پیشرفته ی آموزش بورس نیز مانند عصر حاضر برگزار نمیشد، در نتیجه مردم از علم و اطلاعات کافی برخوردار نبودند.

بسیاری از مردم در مقیاس بزرگ و کوچک، سود کسب کرده و یا از دست داده اند. درواقع فعالیت آن ها به مانند یک بانک دار ثروتمند بود که از یک شغل برتر و بدون علم کافی وارد معاملات بورس شده و در یک مدت اندک سرمایه های خود را ازدست داده، و قطعاً این اتفاق یک دلیل دارد و آن نداشتن استراتژی های معاملات الگوریتمی پیشرفته در روند بازار است.

داستان های مشابه زیادی در این باب وجود دارد، اما شما به عنوان یک تریدر، باید نحوه ی استفاده از هوش مصنوعی در بورس و همچنین استفاده از استراتژی های مناسب را جهت جلوگیری از این چنین ضررهای هنگفت، در دستور کار خود قرار دهید.

باید بگوییم که صدها استراتژی وجود دارد که هر کدام برای مدت زمان طولانی آزمایش و اثبات شده اند. بنابراین به عنوان یک تریدر باید بتوانید استراتژی های کاربردی را پیدا کرده و از آن ها در بازارهای مختلف استفاده کنید.

در این مقاله ما شما را با معاملات الگوریتمی آشنا می کنیم و همین طور جزئیات بسیار متنوعی را در مورد چگونگی توسعه ی استراتژی معاملات، با شما در میان خواهیم گذاشت.

مهدسرمایه

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی ، مفهومی است که شما با استفاده از یکسری کدهای مختلف، اندیکاتورهای تکنیکال خود را با آن منطبق می کنید. در گذشته معاملات الگوریتمی اصطلاحاً شکارگاه افرادی بود که دارای تجربه و مهارت برنامه نویسی بالایی بودند. اما امروزه هر کسی به واسطه ی مجموعه ای از فنون کاربردی قادر به توسعه ی الگوریتم های خود و اجرای آن ها با استفاده از یک استراتژی drag و drop ساده است.

استراتژی drag & drop روشی است که شما ابزارهای قبلاً توسعه یافته را به ترتیب از طریق آن drag می کنید. بعد از اینکه ابزارهای الگوریتمی خود را توسعه دادید ، می توانید آن ها را در زمان حضور یا عدم حضور خود مستقر کنید. شما همچنین می توانید الگوریتم هایی را ایجاد کنید، تا زمانی که انتظارات معاملاتی شما برآورده شد، به شما هشدار دهد.

مولفه های اصلی توسعه ی استراتژی های معاملات الگوریتمی

برای توسعه ی استراتژی های معاملات الگوریتمی خوب، به تعدادی از موارد بخصوص نیاز است. اول اینکه شما به اندیکاتور احتیاج دارید. ایده ی اصلی این است که وقتی برخی معیارهای اندیکاتورهای تکنیکال برآورده شد، اقدام کنیم.

اندیکاتورهای معاملات روز:

اندیکاتورهای تکنیکال زیادی وجود دارد که می توانید از آن ها در معاملات الگوریتمی استفاده کنید، با این حال توصیه می کنیم که فقط چند اندیکاتور خاص را که در آن هم تجربه و هم تسلط کافی را بدست آورده اید با یکدیگر ترکیب کنید. لذا موارد ذیل را پیشنهاد می کنیم :

  • میانگین متحرک (moving average)
  • پارابولیک سار (parabolic sar)
  • استوکاستیک (Stochastic)
  • اندیکاتور RSI
  • اندیکاتور RVI

با داشتن این مجموعه از اندیکاتورها در یک مسیر واحد و درست قرار خواهید گرفت.

مهدسرمایه

ورودی ها، متغییرها، و برخی از مسائل ریاضی:

معمولاً چهار نوع ورودی موجود است، که شامل رشته، عدد صحیح، بولین (Bolean) و تعداد است. بعد متغیرها را داریم، معمولاً متغیرهای متناظر متنوعی برای هر نوع داده وجود دارد، این نوع داده ها عبارتند از : بولین، تعداد، متن و زمان تاریخ. این متغیرها به الگوریتم ها می گویند که چه کاری را در چه زمانی انجام دهند.

جنبه های مهم بعدی ویژگی های ریاضیاتی است که شامل +، – و = در میان سایر موارد می باشد. نکته آخر اینکه بحث Logic یا منطق بسیار مهم است، آن ها عبارتند از And و Or، به عنوان مثال هنگامی که مقدار RSI برابر 29 و مقدار Stochastic برابر 28 باشد، می توانید معاملات الگوریتمی را به سمت خرید هدایت کنید. در اینجا این فرصت را دارید که از هر دو استفاده کنید.

انجام عملیات Backtesting روی استراتژی های معاملات الگوریتمی

یکی از مهم ترین جنبه های توسعه ی ابزار، برای گنجاندن آن در استراتژی های معاملات الگوریتمی ، تعیین زمان است. برای یک تریدر، استفاده از مقادیر طولانی مدت مانند میانگین متحرک 200 روزه ، کاری اشتباه است. واقعیت امر، در این حالت مسیر درستی طی نمی شود، لذا شما باید از یک بازه ی زمانی کوتاه مدت در توسعه ی برنامه های خود استفاده کنید.

بعد از اینکه Expert Advisor (اصطلاح دیگری برای الگوریتم ها) خود را توسعه دادید، مهم ترین کاری که باید در حوضه ی معاملات الگوریتمی انجام دهید، عملیات Backtesting است. اگر این کار را انجام نداده اید مطمئن باشید که موفق نخواهید شد. بک تستینگ به شما این امکان را می دهد تا الگوریتم های خود را به گذشته برگردانید و ببینید که عملکرد آن چقدر خوب است.

اگر به هر نحوی متوجه شدید که معاملات الگوریتمی شما عملکرد خوبی نداشته است، احتمال دارد که در آینده نیز به خوبی کار نکند، لذا همواره لازم است که روندهای خود را مورد بررسی قرار دهید.

3 مرحله برای تقویت استراتژی های الگوتریدینگ

درک تجزيه و تحلیل تکنیکال، بنیادی و احساسی:

اول شما باید یک درک اساسی از تحلیل تکنیکال، بنیادی و اساسی در معاملات الگوریتمی داشته باشید، با داشتن درک خوب در این باره، موقعیت بهتری برای اجرای برنامه های خود خواهید داشت. ایجاد این الگوریتم ها بدون داشتن دانش کافی در مورد این سه فاکتور عملاً غیر ممکن است. زیرا شما نمی‌توانید از اندیکاتورهایی که قبلاً ذکر شد، به درستی استفاده کنید.

داشتن درک کافی از اصول برنامه نویسی:

شما باید بهترین کار را جهت یادگیری اصول برنامه نویسی انجام دهید، (ایده آل ترین آن زبان پایتون است). این زبان به شما کمک می کند تا فرمول های ریاضی را بسیار بهتر از عملیات drag & drop در فرآیند معاملات خود انجام دهید.

معاملات الگوریتمی خود را ایجاد و تست کنید:

پس از ایجاد الگوریتم ها، باید آن ها را برای چندین ماه تست کنید. همان طور که گفتیم، استفاده از مدل ها بدون صرف وقت جهت تست آن ها، امری خطرناک در اجرای معاملات الگوریتمی خواهد بود. به این دلیل است که شما یک مدل یا الگوریتم می خواهید که به ابعاد مختلف بازار پاسخ دهد.

مدیریت سرمایه در ترید

مدیریت سرمایه و هدف از آن

مدیریت سرمایه همان چیزی است که به شما امکان می دهد از سرمایه خود محافظت کنید و همچنین عملکرد معاملات خود را بهینه کنید.

اگر مدیریت دقیق سرمایه را اعمال نکنید ، نمی توانید در بازارهای مالی پیروز شوید.

مدیریت سرمایه شامل مدیریت موقعیت ها ، داشتن حد ضرر ، برنامه معاملاتی و . است.

مدیریت سرمایه به شما امکان می دهد بدون استرس ترید کنید.

مدیریت ریسک چیزی است که بین معامله گر برنده و بازنده تفاوت ایجاد می کند.

اگر تازه وارد بازارهای مالی هستید ، هدف شما نباید کسب درآمد باشد ، بلکه از دست ندادن پول هدف اصلی شماست.

یادگیری مدیریت سرمایه در یک حساب آزمایشی انجام می شود.

برای درک مکانیسم های اهرم و کار در بازارهای آتی وقت بگذارید.

مهم است که این مدیریت ریسک را در همه معاملات خود اعمال کنید.

تمام آنچه شما نیاز دارید یک برنامه خوب برای از دست ندادن کل سرمایه خود است.

تجربیات دیگران در معامله را درک استراتژی‌‌های معاملاتی دوباره تجربه نکنید

تاجران می توانند با کنترل خطرات خود از طریق حد ضرر ، از این سرنوشت های تلخ برای سرمایه خود جلوگیری کنند.

مدیریت سرمایه در ترید

در کتاب مشهور جک شوگر "جادوگران بازار" ، لری هایت ، معامله گر ، این توصیه عملی را ارائه می دهد: "هرگز بیش از 1٪ از ارزش سهام کل را در هر معامله ای ریسک نکنید.

با ریسک 1٪ ، نسبت به هر معامله بی تفاوت هستم.

یک معامله گر می تواند 20 بار پشت سر هم اشتباه کند و هنوز 80٪ سهام خود را باقیمانده است.

واقعیت این است که تعداد معدودی از معامله گران نظم دارند که این روش را به طور مداوم انجام دهند.

مانند کودکی که فقط بعد از یک یا دو بار سوختن با اجاق گاز گرم یاد می گیرد به ان نزدیک نشود.

اکثر تاجران فقط می توانند از طریق تجربه سخت خسارت مالی ، درس انضباط مدیریت سرمایه را یاد بگیرند.

این مهمترین است که معامله گران هنگام ورود به بازار باید فقط از سرمایه بلا استفاده خود استفاده کنند.

وقتی تازه کارها می پرسند که با چه مبلغی باید ترید را شروع کنند ، یک تریدر باتجربه می گوید: "مبلغی را انتخاب کنید که در صورت از دست دادن کل ان رو زندگی شما تاثیری نگذارد.

اکنون این عدد را تقسیم بر پنج کنید زیرا چند تلاش اول شما در معامله انجام می شود به احتمال زیاد منفجر می شود.

" این نیز توصیه بسیار حکیمانه ای است

سبک های مدیریت سرمایه

به طور کلی ، دو روش برای تمرین مدیریت موفقیت آمیز سرمایه وجود دارد.

یک معامله گر می تواند حد ضرر های مکرر بسیار کوچک را انجام دهد و سعی کند سود خود را از معاملات بزرگ کسب کند .

یا میتوانید مانند سنجاب سود های کلان با حدضرر های بزرگ را انتخاب کنید قبل این که چند ضرر نابود کننده بدهید.

روش اول موارد جزئی از درد روانی را ایجاد می کند ، اما سود های مطمعنی را برای شما کسب می کند.

از طرف دیگر ، استراتژی دوم موارد جزئی از شادی را ارائه می دهد ، اما با چند شکست پی در پی شاید برای شما جای جبرانی نگذارد.

شما نباید بگذارید ضرر های یک روزتان به اندازه سود چند روزتان شود و گاهی دوری از معامله میتواند کمک بزرگی به شما بکند .

اغلب معامله گران برای خود حدی در ضرر دهی مشخص میکنند و بعد از رسیدن به ان حد دست از معامله برمیدارند.

تا حدود زیادی ، روشی که انتخاب می کنید به شخصیت شما بستگی دارد.

شما مجبورید نسبت به میزان سرمایه خود، بازار مالی که در آن کار میکنید و صرافی های مخطلف مدیریت سرمایه خود را تغییر دهید و بروز کنید .

همانطور که مشاهده می کنید ، مدیریت سرمایه به اندازه خود بازار های ارز دیجیتال انعطاف پذیر و متنوع است.

تنها قانون جهانی در ترید همینین مدیریت سرمایه است که همه معامله گران در این بازار باید به نوعی از آن عمل کنند تا موفق شوند.

در پایان.

مدیریت سرمایه در معاملات

استراتژی های معاملاتی و مدیریت سرمایه را تمرین کنید تا وقتی آمادگی ورود به بازار واقعی را داشته باشی.

امروزه بسیاری از صرافی ها با در اختیار گذاشتن حساب های مجازی به شما این اجازه رو میدهند که به صورت رایگان حساب کاربری با سرمایه ازمایشی داشته باشید تا تمامی استراتژی ها را امتحان و ازمایش کنید .

با خود فکر کنید اگر امروز 1 ملیون دلار سرمایه داشتید آن را چگونه سرمایه گذاری میکردید و برای حفظ آن چه کارهایی میکردید .

تمامی جربیات و تمرینات خود را یادداشت کنید تا بتوانید سطح پیشرفت خود را ارزیابی کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.