معامله‌گر بازار سرمایه کیست

7 ویژگی یک معامله گر موفق

وقتی صحبت از ویژگی های افراد موفق می شود، مطالب زیادی می توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید.در این نوشته با خصوصیات یک معامله گر موفق در بازار سرمایه آشنا میشویم.

خصوصیات معامله گران موفق در بورس

7 خصلت فردی موفق در معاملات بورس را بشناسید.

ویژگی اول : داشتن نظم و انضباط کامل⁣

منضبط بودن در معامله‌گری به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.⁣

ویژگی دوم : عطش و تمایل همیشگی به یادگیری⁣

بازارها همواره در حال تغییر هستند.⁣
همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد. باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.⁣
اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.⁣

ویژگی‌ سوم : پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها⁣

همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.⁣وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. ⁣
اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، ⁣ معامله‌گر بازار سرمایه کیست
این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.⁣

ویژگی چهارم : عدم دنباله‌روی⁣

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقتی بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.⁣
از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.⁣
اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.⁣
باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. ⁣

ویژگی پنجم : تردید پیشگیرانه و مدیریت احساسات⁣

به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما بزرگترین دشمن شما هستند. واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.⁣

ویژگی ششم : گسترش یادگیری⁣

فقط یک جنبه از را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.⁣

ویژگی هفتم : صبر داشتن و فروتنی⁣

یک معامله‌گر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد.⁣ ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.⁣
بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.⁣

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد. تریدر نیز شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند. معامله گر ها بر خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند.

معامله گر یا تریدر کیست؟

کلمه ترید به معنی تجارت و معامله بوده و علاوه بر آن جزو مهمترین اصطلاحات در حوزه اقتصاد می باشد، ترید در واقع شامل اعمالی مانند: معامله و تبادل محصولات و خدمات به همراه پرداخت هزینه مربوط به آن ها است. همچنین معامله اوراق بهادار در بازار مالی معمولا به دو صورت مستقیم و یا به کمک کارگزار انجام می شود و به آن ترید می گویند. با توجه به این توضیحات تریدر شخصی است که انواع مختلف دارایی های مالی را در بازار های مالی مخصوص خود ترید می کند.

معامله گر ها بر خلاف سرمایه گذاران برای مدت کوتاهی روی دارایی های خود سرمایه گذاری کرده و از همین رو روند های کوتاه مدت را بررسی می نمایند؛ آن ها با تجزیه و تحلیل وضعیت حاکم بر بازار و با تکیه بر اطلاعاتی که از تحلیلات خود به دست آورده اند و به کمک نوسانات بازار در معاملات خود کسب سود می نمایند.

چگونه تبدیل به یک تریدر موفق ارزهای دیجیتال شویم؟

توجه داشته باشید که یک راه واحد برای موفقیت وجود ندارد و معامله گری به شخصیت افراد وابسته می باشد؛ بدین صورت که مسیر ترید شخص بسته به خلق و خو، میزان ریسک پذیری و همچنین صبر وی در مقابل زیان، نسبت به دیگران متفاوت خواهد بود.

برای شروع ویادگیری صفرتاصد فارکس وارزهای دیجیتال وارد پیج آکادمی چارت خوانی شوید

مواردی که تمامی تریدر های موفق در این بازار باید رعایت می کنند، عبارتند از:

1_ انتخاب صرافی معتبر: اولین قدم در مسیر موفقیت انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

برای درک اهمیت این موضوع به آمار زیر توجه کنید:

صرافی ارز دیجیتال Coincheck، در کشور ژاپن در سال 2018 هک شد و تقریبا مقدار 500 میلیون دلار از دارایی آن به سرقت رفت. یا در مثالی دیگر صرافی ارز دیجیتال Youbit، در کشور کره جنوبی در سال 2017 دو بار مورد حمله و هک قرار گرفتن و در نهایت پس از اعلام ورشکستگی فعالیت خود را به طور کامل متوقف نمود. با توجه به این مسائل از مهمترین کار ها برای یک معامله گر موفق معامله‌گر بازار سرمایه کیست انتخاب یک صرافی معتبر می باشد.

2_ انتخاب پلتفرم تحلیلی: از ابزار های جدایی ناپذیر در کار یک تریدر ارز های دیجیتال، نمودار قیمت_ زمان می باشد؛ برای تحلیل، پیاده سازی ابزار های تحلیل تکنیکال روی نمودار و مشاهده پیشینه قیمت، به یک پلتفرم مناسب نیاز است، ابزاری که به سرعت قیمت ها را دریافت و نمایش دهد. یکی از انتخاب ها به طور معمول استفاده از نرم افزار های متاتریدر می باشد.

3_ استراتژی معاملاتی: تصمیم در مورد خرید، فروش و یا نگهداشتن یک دارایی، به عهده معامله گری یا همان تریدر می باشد. معامله گری که در بازار ارز های دیجیتال برای معاملات خود استراتژی خرید و فروش داشته باشد، موفق است. در زمان گرفتن تصمیم نهایی استراتژی به معامله گرکمک می کند، اما در نهایت تریدری موفق می باشد که به استراتژی خود در یک بازه زمانی طولانی پایبند باشد. از پارامتر های لازم برای یک استراتژی خرید و فروش می توان به انتخاب تایم‌ فریم، اندیکاتور و اسیلاتور، ابزارهای تحلیلی، حد ضرر و سود، مدیریت ریسک و سرمایه و سایز معاملات اشاره کرد.

ارز های دیجیتال به دو روش کلی تحلیل می شوند:

الف) تحلیل تکنیکال: در این نوع از تحلیل، صرفا از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می شود.

ب) تحلیل فاندامنتال: در این نوع تحلیل علاوه بر استفاده از نمودار قیمت یک ارز دیجیتال به پروژه و تیم مدیریتی آن، بلاکچین و مسائل دیگر پیرامون آن توجه می شود.

ویژگی‌های تریدرهای موفق ارزهای دیجیتال

رفتار های مشابهی بین تمامی تریدر های موفق در بازار ارز های دیجیتال وجود دارد، که عبارتند از:

1_ رفتار ماشینی: تمامی معامله گر های حرفه ای بازار در قدم اول استراتژی معاملاتی خود را انتخاب و مانند یک ربات از آن پیروی می کنند. بدین صورت که هر زمان استراتژی آن ها سیگنال خرید صادر کند، اقدام به خرید و هر زمان سیگنال خروج صادر کرد اقدام به خروج از معامله می کنند. به عبارتی به طور کامل مانند: ماشین عمل کرده و احساسات را وارد معاملات خود نمی کنند.

2_ تحلیل خود را دارند: به طور معمول اشخاصی که مدام با توصیه افراد دیگر اقدام به خرید و فروش می کنند، در بلند مدت ضرر خواهند کرد؛ اما معامله گرهای حرفه ای همواره تحلیل های خاص خود را در بازار ارز های دیجیتال داشته و بر اساس آن ها تصمیم گیری می کنند. ترید موفق با حرف دیگران هیجان زده نمی شود.

3_ داشتن زندگی شاد و سالم: معامله گری از کار هایی است که نیاز به تمرکز بالایی دارد و معامله گر های موفق به طور معمول خارج از بازار زندگی شاد و سالمی دارند. از فاکتور های ثابت میان معامله گر ها سفر کردن می باشد. داشتن ارتباط قوی با دوستان و اطرافیان و در نتیجه داشتن زندگی شاد و آرام تاثیر زیادی در موفق شدن یک معامله گر دارد.

تریدر یا معامله‌گر فارکس معامله‌گر بازار سرمایه کیست کیست؟

معامله‌گر یا تریدر فارکس افرادی هستند که در بازار فارکس به صورت روزانه در حال معامله هستند و از این بازار کسب سود می‌کنند. این افراد دارای برنامه مشخصی برای فعالیت در فارکس بوده و یک روتین روزانه برای فارکس دارند. رفتارها و فعالیت های یک فرد در فارکس است که او را تبدیل به یک معامله گر در فارکس می‌کند. در ادامه به فعالیت ها و رفتارهای تریدرهای فارکس خواهیم پرداخت.

معامله‌گر یا تریدر فارکس چه کسی است؟

معامله‌گر یا تریدر فارکسی کسی است که جفت ارزهای مختلف فارکس را خرید و فروش می‌کند. این معامله گر می‌تواند فارکس را به عنوان شغل تمام وقت خود انتخاب کرده و در طول روز به صورت مداوم در آن معامله کرده و یا فارکس را به عنوان شغل دوم خود انتخاب کند. در انتخاب شغل دوم، این نوع معامله گران معمولا به صورت پاره وقت در فارکس معامله کرده و کمتر در این بازار فعال هستند. معامله گر فارکس برای معامله در این بازار معمولا در مقابل یک یا چند مانیتور به صورت مداوم در حال بررسی بازار است.

فعالیت های یک تریدر یا معامله‌گر در فارکس

در گذشته برای فعالیت در فارکس، باید به مکان های خاصی که مربوط به معاملات فارکس بود،مراجعه کرده و در این مکان ها به انجام معاملات می‌پرداختید. همچنین قبل از الکترونیکی شدن فارکس، از طریق تماس تلفنی برای انجام معاملات اقدام می‌کردید. امروزه با الکترونیکی شدن بروکرهای فارکس، یک معامله گر تنها به یک کامپیوتر نیاز دارد تا با اتصال به بروکر خود و دیدن نمودارهای جفت ارزهای فارکس، اقدام به معامله کند.

برخی از معامله گران فارکس از روش تحلیل فاندامنتال در فارکس استفاده می‌کنند که در این شیوه تحلیلی، معامله گر با بررسی عوامل موثر بر اقتصاد کشورها، اقتصاد دو کشور موجود در یک جفت ارز را بررسی می‌کند. تریدر فارکس با بررسی اقتصاد این دو کشور، قدرت و ضعف اقتصاد دو کشور را تحلیل کرده و بر این اساس تصمیم می‌گیرد که جفت ارز فارکس را خریداری کرده و یا بفروشد.

برخی دیگر از معامله گران فارکس از طریق تحلیل تکنیکال اقدام به تحلیل معامله‌گر بازار سرمایه کیست و خرید و فروش در فارکس می‌کنند. در روش تحلیل تکنیکال در فارکس، روش های مختلفی وجود دارد که برخی از طریق پرایس اکشن اقدام به تحلیل کرده و برخی از ابزارهای معاملاتی مانند اندیکاتورها و ربات ها اقدام به خرید و فروش در فارکس می‌کنند.

مهارت های معامله‌گر یا تریدر فارکس

بازار فارکس با توجه به اینکه بزرگترین بازار مالی جهان است و برخی اوقات نوسانات بسیار شدیدی در آن رخ می‌دهد، نیازمند داشتن مهارت و داشتن عکس العمل سریع در آن است. برای داشتن مهارت بالا در فارکس، نیازمند داشتن ترکیبی از مهارت های تحلیلی و داشتن روانشناسی معامله گری درست در فارکس است. این بازار همان طور که گفته شد یک بازار پرنوسان بوده و اگر از مهارت رواشناسی معامله گری درستی برخوردار نباشید، ممکن است نتوانید به درستی از مهارت تحلیل و بررسی خود استفاده کنید.

همچنین در فارکس یکی از مهارت های مهم، داشتن مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه جزء اولین اصل های مهم در انجام معاملات در این بازار می‌باشد. بازار فارکس با توجه به معامله‌گر بازار سرمایه کیست داشتن اهرم های معاملات و نوسانات شدید از جذابیت بالایی برخوردار است. این جذابیت معمولا به ضرر معامله گر فارکس تمام شده و به دلیل اینکه از مدیریت سرمایه درستی برخوردار نیست، دچار ضرر و زیان و کال مارجین شدن حساب خود می‌شود.معامله‌گر بازار سرمایه کیست

روتین و روال روزانه معامله‌گر فارکس

معامله گران فارکس معمولا دارای روتین های روزانه ای در جهت اهدافشان در فارکس هستند. این روال های روزانه معمولا با سحرخیز بودن و خوردن یک صبحانه کامل شروع می‌شود. شاید برای شما جالب باشد که بدانید اگر روز خود را مثبت آغاز کنید، در طی روز اتفاقات خوبی برای شما رخ خواهد داد. پس حتما همانند یک معامله گر حرفه ای، روز خود را به خوبی شروع کنید.

پس از طی مراحل اولیه روز معامله گری، اغلب معامله گران فارکس، اقدام به بررسی بازارهای مالی مانند بورس کشورها و بررسی شاخص های اقتصادی و بازارهای مرتبط دیگر می‌کنند. همچنین یک تریدر فارکس، قبل از هر معامله ای اقدام به بررسی اخبار مهم و خواندن تقویم اقتصادی فارکس می‌کند.

این روتین و روال روزانه است که یک فرد را به معامله گر فارکس تبدیل می‌کند. توجه داشته باشید که برای فعالیت در فارکس نیازمند چک لیست فارکس هستید که در کنار داشتن یک استراتژی ، از مهمترین نکات در ورود به هر معامله است. برای فعالیت در فارکس، یک برنامه منظم داشته باشید و به آن پایبند باشید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در مورد تریدر بازار فارکس لذت برده باشید. اگر سوالی در رابطه با این پست دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

معامله‌ گر حرفه‌ای در بازارهای مالی کیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

چالش معامله گری زمانی هست که یک معامله‌ گر حرفه‌ای معامله نمی‌کند! پنج مورد از موقعیت‌هایی که یک معامله‌ گر حرفه‌ای دست از معامله می‌کشد را در این مقاله به شما معرفی خواهیم کرد. در ابتدا تازه ‌واردان بازار همیشه در این تصور‌ند که معامله‌ گر های حرفه‌ای همواره در حال معامله و تریدینگ هستند. خرید و فروش و باز هم خرید و فروش و دائما در حال استفاده از اندیکاتور های مختلف برای تحلیل یک رمز ارز یا سهام هستند اما این چنین نیست.

یک معامله گر حرفه‌­ای چه کار می‌­کند؟

تحلیل و تریدینگ فقط بخشی از حرفه ای بودن است. شاید باید گفت مرحله آخر و بخش کوچکی از برنامه معاملاتی یک معامله گر حرفه‌ای است. جالب است بدانید یک معامله گر حرفه‌­ای تنها یک کار می­‌کند آن هم اینکه هیچ کاری نمی‌­کند!

موقعیت اول

معامله گر های حرفه ای تنها زمانی شروع به معامله می­کنند که بازار سمت و سویی داشته باشد و یا همان دارای روند باشد. بعضی مواقع بازار مشخص نیست که در چه وضعیتی قرار دارد و به طور اصطلاح بازار در گیجی به سر می‌برد در این جور مواقع اگر شما دست به انجام معامله بزنید شانس موفقیت شما تنها به اندازه میزان احتمال شیر یا خط آمدن یک سکه است.

موقعیت دوم

فومو یا پانیک هست. فومو ترس از دست دادن سود در بازار و پانیک به معنای موقعیتی است که همه از حضور در بازار می ترسند ؛ مثل احتمال وقوع ریزش بازار در این جور مواقع که بازار در گیر موج فومو یا پانیک هست. معامله­گران حرفه­ای تا زمان آرامش بازار معامله نمی­کنند و و در مقابله خود را از فومو و پانیک دور نگه می­دارند تا دچار این ترس ها نشوند.

موقعیت سوم

زمانی است که شما از تحلیل خود اطمینان ندارید یا بازار در موقعیتی قرار گرفته است که قابل تحلیل نیست در حین شرایط شما حق انجام هیچ معامله ای ندارید تا زمانی که بازار به شرایط تحلیل پذیر برسد و همچنین شما از تحلیل خود مطمئن باشید.

موقعیت چهارم

چهارمین موقعیت عرضه و تقاضا هست که مهم‌ترین عامل تعیین قیمت در بازار می باشد. زمانی که ما تعطیلی بزرگ در پیش داریم مثل کریسمس یا سال نو چینی سعی کنید معامله نکنید زیرا حجم بازار کاهش پیدا می کند و ما از اتفاقی که بعد از تعطیلی رخ خواهد داد با خبر نیستیم.

موقعیت پنجم

این موقعیت فقط به شما مربوط می شود. به حال روحی جسمانی و عصبی شما و زمانی که کمبود خواب دارید اگر روز خوبی نداشته اید و از آرامش اعصاب و روان برخوردار نیستید دست به انجام هیچ معامله ای نزنید. زیرا دقت کار شما افت کرده است و ضریب خطای شما بالا رفته است. مخصوصاً زمانی که کمبود خواب دارید. یک معامله گر حرفه‌ای مانند یک شطرنج باز حرفه‌ای است. یک شطرنج باز حرفه ای زمانی که شرایط محیطی و روانی اش مناسب نیست بازی نمی کند. شما که معامله گر هستید اگر شرایط مناسبی ندارید ترید نکنید. در اکثر مواقع بهترین کار هیچ کار نکردن است.

چگونه به یک معامله‌ گر حرفه‌ای شویم؟

قوانین و راهکار های زیادی از افراد مشهور بازار های مالی درباره اینکه چگونه یک حرفه‌­ای باشیم وجود دارد. ما به طور خلاصه بخشی از این راهکار ها را جمع‌­آوری کرده‌­ایم:

مهم­‌ترین راهکار کسب دانش در زمینه معاملاتی است. هیچ وقت جلوی کنجکاوی خود را درباره جواب سوالاتی که از بازار های مالی دارید، نگیرید. بلکه با یافتن پاسخ سوالات خود و تفکر به مسائل دیگر بازار و طرح سوال برای خود، به رشد این کنجکاوی کمک کنید. زیرا هرچه دانش شما بیشتر باشد قطعا معامله‌ گر حرفه‌ای خواهید شد. البته بدانید که این گنجینه بزرگ درباره بازار های مالی پایان پذیر نیست. همواره حجم علم در زمینه معاملاتی در حال افزایش است. پس اگر می­‌خواهید یک معامله گر حرفه­‌ای باشید باید هر روز بخشی زیادی از زمان خود را به کسب دانش اختصاص دهید. از جمله یادگیری تکنیک ها که زمان زیادی از شما خواهد گرفت.

استفاده از تجربه افراد موفق هم راهکار مهمی است که در سود کردن به شما کمک بزرگی می­‌کند. برای مثال به تجارب چند نفر از افراد موفق بازار های مالی که از کتاب جادوگران بازار نوشته D.Schwager جمع آوری شده است توجه کنید.

لری هیت(Larry Hite)

او جمله معروفی دارد: صادقانه بگویم من بازارها را نمی بینم. من خطرات ، پاداش ها و پول را می بینم.

او به صبر در معامله اعتقاد زیادی دارد، او می­‌گوید درست است که تریدر های حرفه­‌ای از سرعت بالایی در انجام معاملات متعدد برخوردار هستند. ولی تریدر های خرد باید از صبر برای معامله استفاده کنند.

مایکل مارکوس (Michael Marcus)

او به برقراری تعادل در زندگی بین کار و زندگی شخصی اعتقاد دارد.

در اصل به موقعیت پنجمی که در بالا ذکر شده بود اشاره دارد. از آنجا که می­‌گوید: (اگر معامله‌گری زندگی شماست، زندگی طاقت‌ فرسا و زجرآوری خواهید داشت. اما اگر زندگی خود را در حالت تعادل نگه دارید، یکی از زندگی‌های شاد و آرام را تجربه خواهید کرد. همه معامله‌گران موفق بازار دیر یا زود به این نکته مهم رسیده‌اند. آن‌ها تعادل را در زندگی خود رعایت کرده‌اند و خارج از دنیای معامله‌گری هم برای خود تفریح پیدا کرده‌اند. اگر در زندگی خود به چیزهای دیگر توجه نکنید، نمی‌توانید در این حرفه دوام بیاورید. در نهایت یا بیش از حد معامله خواهید کرد یا واکنش افراطی به شکست‌های موقتی در این حرفه نشان خواهید داد.)

مونرو تروت (Monroe Trout)

او در مصاحبه ای که داشته است می­گوید: (بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بازار می‌شوند، هیچ مزیتی نسبت به سایرین ندارند. آن‌ها تنها به این معامله‌گر بازار سرمایه کیست خاطر وارد بازار شده‌اند که کارگزار آن‌ها گفته که روند بازار صعودی است. این مزیت نیست. با این حال بایستی حقیقت را قبول کرد که اکثر سرمایه‌گذاران خرد هیچ گاه آن قدر در بازار نخواهند ماند که بتوانند عملکرد سیستم معاملاتی خود را ارزیابی کنند. اکثر سرمایه‌گذاران خرد و تازه وارد یا بیش از حد معامله می‌کنند و یا اینکه با سرمایه ناچیزی وارد بازار شده‌اند.)

حرفه ای شدن در بازار های مالی به این نکات کلیدی که ذکر شد وابسته اند، نکات زیاد دیگری در زیر مجوعه این نکات برای حرفه­ای شدن وجود دارد که لذت مطالعه درباره آنها، فرصتی است که نباید آن را از دست بدهید.

سخن پایانی

شما هرچه که بخواهید، می‌­توانید به دست بیاورید. به شرط اینکه بخواهید و تلاش کنید. هیچ معامله‌گر بازار سرمایه کیست چیز نشدنی نیست! از باخت ها و اشتباهات خود خشمگین نشوید چراکه بزرگان معاملات هم اشتباهات زیادی داشته­اند اما موفق شدند چون تسلیم بار منفی اشتباهات خود نشدند و به این راه محکم تر دل بستند، آنها گاهی اوقات بهترین کار را کردند یعنی آن زمان که هیچ کاری نکردند!

این را بدانید که همه چیز از یک خرید و فروش ساده شروع شد…

معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد ( به صورت حضوری ) و سایر شهرها ( به صورت غیر حضوری )، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار، به یک معامله‌ گر حرفه‌ای را دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سر فصل های دوره آموزشی و مشاوره رایگان به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.

معامله گر ارشد کیست؟

معامله گر ارشد (Head Trader) به مدیر یک کسب‌وکار معاملاتی گفته می‌شود، که در مورد موقعیت‌های معاملاتی، میزان ریسک و همچنین میزان سودآوری آن کسب‌وکار مسئول می‌باشد. در شرکت‌های کارگزاری ثبت‌شده، معامله گر ارشد بر فعالیت تمامی معامله گران و همچنین معامله‌گر بازار سرمایه کیست دیگر کارکنانی که در حوزهٔ کاری او فعال هستند، نظارت می‌کند و یا حتی ممکن است خودش با آن‌ها معاملاتی را انجام دهد. به‌ویژه، معامله گر ارشد باید از اجرا شدن قوانین نظارتی و همچنین انطباق داخلی تمامی کارکنانی که در بخش معامله گری وجود دارند (و نه‌تنها معامله گران) اطمینان حاصل کند.

نکات کلیدی:

1. معامله گر ارشد، مدیریت یک کسب‌وکار معامله گری را برعهده دارد و بر میزان سود، ریسک‌پذیری و همچنین موقعیت‌های معاملاتی که این شرکت به آن‌ها وارد می‌شود، مسئول می‌باشد.

2. ممکن است یک معامله گر ارشد گزارش کار خود را به رئیس سرمایه‌گذاری (Chief Investment Officer) و یا یک مدیر سبد سهام (portfolio manager) بدهد و آن‌ها نقش کلیدی را در انجام و عملی کردن درخواست‌های معاملات منفرد (individual trade requests) خواهند داشت.

3. یک معامله گر ارشد باید از مطلع‌ترین افراد حاضر در شرکت، به شرایط و محیط بازارها باشد.

درک مفهوم یک معامله گر ارشد

هر معامله گر ارشدی که در عملیات کارگزاری وظایف نظارتی و یا تأییدی را برعهده دارد، باید یک مدیر ثبت‌شده باشد، بدین معنی که او باید تمامی مدارک پایهٔ مورد نیاز را کسب کرده باشد و حداقل یکی از مدارک زیر را نیز در کارنامهٔ خود داشته باشد:

• Series 4: Registered Options Principal Exam – OP
• Series 9 and 10: General Securities sales Supervisor examination
• Series 23: General Securities Principal Exam – Sales Supervisor – GP
• Series 24: General Securities Principal Exam – GP
• Series 51: Municipal Fund Securities Limited Principal Examination
• Series 53: Municipal Securities Principal Examination – MP

مدرک مدیریتی مورد نیاز، بسته به محدودهٔ مسئولیت‌های معامله گر ارشد دارد. در شرکت‌های کوچک‌تر، ممکن است تنها یک یا دو معامله گر ارشد حضور داشته باشند. اما در شرکت‌های بزرگ، می‌توانیم شاهد تعداد زیادی از معامله گران ارشد باشیم، که هر یک از آن‌ها مسئولیت فعالیت معامله‌گر بازار سرمایه کیست یک بازار خاص را برعهده دارند. معامله گر ارشدی که در زمینهٔ اوراق بهادار منتشرشده توسط شهرداری‌ها (Municipal Bonds) به فعالیت می‌پردازد، باید حداقل دارای مدرک (Series 53 License) باشد. مدارک مختلف به‌منظور انجام معامله‌های کالاها و یا قراردادهای آتی به‌کار برده می‌شوند. یک مدیر ثبت‌شده در بخش قراردادهای اختیار معامله (Options)، به‌عنوان مثال، نیازمند است که مدرک (Series 4 License) را کسب کرده باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قراردادهای آتی می‌توانید از مطلب آموزشی «قراردادهای آتی چیست؟» دیدن نمایید.

توصیفاتی در مورد شغل معامله گر ارشد

در بسیاری از حیطه‌ها، مانند شرکت‌های مدیریت سرمایه (wealth management companies) و یا مدیران مالی (money managers)، یک معامله گر ارشد ممکن است نیازمند ارسال گزارش کار خود به یک رئیس سرمایه‌گذاری و یک مدیر ارشد عملیاتی باشد. او همچنین دارای نقشی کلیدی در تحقق و اجرای درخواست‌های انجام‌شده به‌منظور انجام معاملات شخصی خواهد داشت. معامله گران ارشد ممکن است در ایجاد و نگه‌داری روابط بین دیگر کارگزاری‌های خارجی و همچنین متولیان دیگر مسئول باشند. یک معامله گر ارشد باید معامله‌گر بازار سرمایه کیست در زمرهٔ باسوادترین افراد حاضر در آن شرکت با توجه به محیط و ساختار بازار باشد. در ادامه برخی ویژگی‌های خاص را می‌بینید که ممکن است جزو مسئولیت‌های یک معامله گر ارشد باشد:

1. مدیریت معاملات از آغاز تا تحلیل‌های پس از انجام معامله، که شامل ساخت معاملات، آنالیزهای انجام‌شده پیش از انجام معامله، اجرای معامله، و همچنین تسویهٔ معامله می‌شود.

2. اطمینان از تطابق کارکنان با قوانین نظارتی و پایبند ماندن آن‌ها به این قوانین.

3. طراحی ساختارهای معاملاتی، سیاست‌های معاملاتی و همچنین مراحل اجراشدن آن‌ها، در کنار ارزیابی و سنجش کارگزار و همچنین ثبت وقایع رخ‌داده در معاملات.

4. کمک به مدیران سبدهای سرمایه با ایجاد تعادلی دوباره با استفاده از تخصیص‌بندی مناسب دارایی‌ها.

سیر تکامل شغلی معامله گر ارشد

از آنجایی که قوانین نظارتی روزبه‌روز تغییر می‌کند وظایف معامله گران ارشد، که پیش‌تر انجام معامله گری فعال بود به سمت نقش و وظایف نظارتی و انطباقی تغییر کرده است. به‌خصوص در اروپا، قوانین نظارتی (MiFID II Regulations) در حال تغییر اولویت‌های روزانهٔ معامله گران ارشد به سمت ساختار بازار و همچنین تغییرات قوانین نظارتی می‌باشند، و دیگر آن‌ها را از معامله گری و پیگیری لحظه‌به‌لحظهٔ بازار، دور می‌کند. در حالی که یکی از شروط تبدیل‌شدن به یک معامله گر ارشد، تجربهٔ بالای معامله گری در بازارها می‌باشد، اما نقش جدید آن‌ها مدت‌زمان کمی را به‌منظور انجام معاملات در اختیارشان می‌گذارد.

مثالی از انجام دستورات توسط یک معامله گر ارشد

یک معامله گر ارشد در یک صندوق سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که سفارش خرید یک سهام را از یک مدیر سبد سهام دریافت می‌کند. سفارش ذکرشده، خرید 100,000 سهم از سهام شرکت الف به بهترین نحو ممکن می‌باشد. از آنجایی که معامله گر ارشد می‌داند که سهام شرکت الف دارای حجم معاملاتی پایینی می‌باشد و به‌صورت میانگین روزانه 150,000 سهم از آن معامله می‌گردد، او تصمیم می‌گیرد که روزانه 50,000 سهم را بخرد تا با خرید ناگهانی در بازار، بر قیمت سهام تأثیری نگذارد. از این به بعد، او همچنین به نشانه‌های علاقهٔ سایر معامله گران توجه می‌کند تا بتواند متوجه حضور یک فروشندهٔ بدیهی شود. در این حالت این معامله، به‌عنوان یک معامله تقاطعی (Cross Trade) شناخته خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری می‌توانید از مطلب آموزشی «صندوق‌های سرمایه گذاری چیست؟» دیدن نمایید.

از آنجایی که معامله گر ارشد با نحوهٔ معامله شدن سهام شرکت الف آشنایی دارد، او می‌داند که بهترین ایده در این حالت، قرار دادن دستورات معاملاتی در ماشین‌ها نیست، زیرا که حجم معاملات در این حالت بسیار بزرگ خواهند شد. دانستن این اطلاعات به‌منظور قرار دادن بهترین دستور معاملاتی ضروری می‌باشد و با سال‌ها تجربه به دست می‌آید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.