بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟


همبستگی بیت کوین و اس اند پی 500(S&P500) در 50 ماه گذشته

بیت کوین و استخراج ارز دیجیتال؛ کسب و کاری پرسود اما برای خودی‌ها در ایران

در ایران هم در سال ۲۰۱۷ همزمان با اوج گرفتن بهای بیت کوین، این ارز دیجیتال در بین گروههایی در جامعه شناخته شد اما همان زمان با سقوط ارزشش تا حدی از رونق سرمایه‌گذاری هم افتاد.

در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی قیمت بیت کوین از ۸ هزار دلار تا نزدیکی ۲۰ هزار دلار پیش رفت؛ اما در کمتر از یک هفته قیمت آن به زیر از ۱۰ هزار دلار رسید.

با این حال براساس گزارشها از ایران مجددا از سال گذشته افراد و شرکت‌های خصوصی و یا حتی "دولتی" و "شبه دولتی" در ایران وارد این کار شده‌اند.

بیت‌کوین چیست؟

اسکناس یا سکه بیت‌کوین وجود ندارد و بیت‌کوین یک روش پرداخت دیجیتال است که بر مبنای رمزنگاری و با شبکه‌ای از کامپیوترها ممکن می‌شود. بیت‌کوین ارزی نیست که بانک مرکزی داشته باشد و نقل و انتقال‌ها با تایید در شبکه ممکن می‌شود.

اعضای این شبکه می‌توانند با حل مسائل ریاضی بیت‌کوین‌های جدید استخراج کنند.

هر بیت‌کوین زنجیره‌ای دیجیتال از سوابق تراکنش دارد ( blockchain) که به صورت توزیع‌شده روی شبکه ذخیره‌سازی و به روزرسانی می‌شود.

زنجیره بیت‌کوین ظرفیت اضافه شدن یک مگابایت اطلاعات در هر ۱۰ دقیقه را دارد.

پادکست چشم‌انداز بامدادی رادیو بی‌بی‌سی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

حالا حتی صحبت از ایجاد مزرعه‌های دیجیتال است؛ مراکزی که در حاشیه شهرهای بزرگ و یا در مزارع کشاورزی و گاو‌داری‌ها و یا حتی در مساجد و سوله‌های صدا و سیما برپا شده‌اند.

به سراغ چند تن از افرادی رفتیم که در ایران در حوزه استخراج ارز دیجیتال فعال هستند و از آنها درباره دلیل روی آوردن بخش‌های خصوصی و دولتی به این کار پرسیدیم. این افراد از ما خواستند که نام آنها در گزارش ذکر نشود.

یکی از آنها می‌گوید: "اوضاع اقتصادی به نحوی است که همه نهادهای دولتی در تلاش هستند تا به هر شکلی منبع درآمدی برای خودشان به دست آوردند و حالا نهادهای نظامی جدای از فعالیت‌های اقتصادی دیگری که دارند به استخراج بیت‌کوین (که اصطاحا به آن ماینینگ می‌گویند) که خیلی هم سودآور است رو آورده‌اند".

او ادامه می‌دهد: "مثلا سپاه از برق نیروگاه‌هایی که در اختیار دارد و به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند آن را صادر کند در بخش ماینینگ استفاده می‌کند چرا که حتی اگر این برق را صادر هم کند نمی‌تواند پول آن را دریافت کند. پس آن را به بیت کوین تبدیل می‌کند و از این برق درآمد زایی می‌کند".

استخراج بیت کوین قانونی یا غیرقانونی؟

قانونی بودن استفاده از این ارز دیجیتال در ایران با وجود اعلام بانک مرکزی هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

سال گذشته مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت شناخته است اما خرید و فروش این ارزها قانونی نیست. به این ترتیب می‌توان گفت بیت‌کوین در ایران قانونی نیست اما در قانون مجازات عمومی هم برای خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه ماینینگ درباره شرایط کارشان اینگونه توضیح می‌دهد: "در ایران کار کردن در حوزه ماینینگ سخت است و ما سعی داریم تا جایی که می‌توانیم بدون نام و مخفی کار کنیم. طی دو ماه گذشته چند نفر از کسانی که در حوزه بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ ماینینگ فعالیت می‌کردند حتی دستگیر شده‌اند. دلیل بازداشت آنها برق مصرفی است که این میزان مصرف در برابر نهادهای فراقانونی چیزی نیست اما کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد."

منبع تصویر، Getty Images

یک مزرعه بیت‌کوین در کانادا

ماینرهای قاچاق در اختیار نهادهای امنیتی

برای استخراج بیت کوین به دستگاههایی به نام "ماینر" (استخراج کننده) نیاز است؛ دستگاههایی که استخراج کنندگان داخلی می‌گویند، به صورت قاچاق وارد بازار می‌شود.

بر اساس آمار غیررسمی، در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار دستگاه ماینر در ایران وجود دارد که البته این به جز مواردی است که از راه قاچاق و بدون ثبت شدن وارد کشور شده است.

از کسی که دسترسی به آمار ماینرها دارد درباره نسبت دسترسی افراد و شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی به این دستگاهها پرسیدیم: "حدود ۸۰ هزار دستگاه ماینر در اختیار افراد و شرکتهای خصوصی و غیر دولتی است. مابقی متعلق به نهادهای دولتی است. علاوه بر بانک‌ها در این بخش از یکسال پیش نهادهای امنیتی هم به شکلی پررنگ در این موضوع وارد شده‌اند. مثلا نیروی انتظامی یکسال پیش حدود ۱۶ هزار ماینر وارد کرد، در واقع دلیل غیرقانونی نشدن استخراج بیت کوین توسط نهادهای حاکمیتی این است که خودشان را در بین بخش خصوصی فعال در این کار گم کنند و گرنه هیچ بخش خصوصی توان دستیابی به تعداد زیادی ماینر ندارد و دارندگان مزرعه‌های بزرگ دیجیتال در ایران نهادهای فراقانونی هستند که مراکزی مثل بانک مرکزی هم جرات ورود به این موضوع را ندارند."

ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم ها

منبع تصویر، Getty Images

امکان دور زدن تحریم‌های آمریکا یکی از مواردی بوده که نهادهای حاکمیتی را وارد عرصه استخراج پول دیجیتال کرده است.

یکی از افرادی که در حوزه بلاک‌چین ( Block Chain ) فعال است می‌گوید، دور زدن تحریم‌ها با این ارز در اندازه حکومتی یعنی با میزان و تراکنش بالا ممکن نیست: "با توجه نحوه کار بازار پول‌های دیجیتال که بیشتر در اندازه‌های کوچک کار می‌کند و با توجه به محدودیت تراکنش‌ها عملا دور زدن تحریمها از این طریق ممکن نیست زیرا روند کار بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ در شبکه بیت‌کوین به گونه‌ای است که هرگز اجازه جابجایی رقم‌های میلیاردی را نمی‌دهد. همچنین حتی اگر بتوانند احتمال شناسایی مبادله کنندگان وجود دارد و این خودش دوباره بحث تحت تحریم قرار گرفتن را مطرح می‌کند چون خیلی راحت شناسایی و تحریم می‌شوند و شاید همین دلیل هم سبب شده که بسیاری از خلافکاران به جای بیت‌کوین به سمت استفاده از پرایوسی کوین‌ها بروند. عملا در شبکه بیت‌کوین و در اشل بزرگ استفاده حکومتی غیرممکن است، اما در اندازه‌های کوچک و کسب و کارهای کوچک می‌توانند برای ارتباط با خارج از کشور از آن استفاده کرد."

برق ارزان مشوق سرمایهگذاران خارجی

یکی از دلایل رونق این فعالیت در ایران بهای ارزان برق و انرژی است.

در ایران قیمت هر کیلووات برق کشاورزی بین ۳۰۰ تا ۵۲۴ ریال است و برق صنعتی هم هر کیلوات حدود ۴۰۰ تا ۸۲۵ ریال محاسبه می‌شود. برق مدارس و مساجد هم با توجه به یارانه‌های دولتی، تقریبا مجانی است. به همین دلیل است که بعد از رونق کار بخش خصوصی و نهادهای دولتی و نظامی؛ کم کم پای استخراج کنندگان بین‌المللی هم به ایران باز شده است.

به گفته یکی از فعالان در حوزه ماینینگ در حال حاضر "چین، آلمان روسیه و استرالیا از جمله سرمایه‌گذاران خارجی برای استخراج بیت‌کوین در ایران هستند که البته از طریق واسطه‌های داخلی کار می کنند".

با این حال با رسیدن فصل گرما و تابستان و افزایش مصرف برق، انگشت اتهام وزارت نیرو این بار فعالان حوزه ارز دیجیتال را نشانه گرفته است. به گزارش وزارت نیرو بیش از ۷ درصد افزایش مصرف برق طی ماه جاری در ایران به دلیل استخراج ارز دیجیتال بیت‌کوین و رمز ارزها است.

بر همین اساس اقداماتی برای شناسایی و توقف فعالیت مزارع استخراج ارز دیجیتال در ایران آغاز شده است؛ اقدامی که بخش خصوصی می‌گوید قربانی اصلی آن خواهند بود. چرا که به اعتقاد آنها دولت در واقعی کردن قیمت انرژی و برق تعلل کرده و حالا هم این برخوردها دامن بخش خصوصی غیرخودی، یعنی صاحبان کسب و کارهای کوچک را خواهد گفت و گرنه دارندگان مزارع بزرگ دیجیتال با پشتوانه‌های فراقانونی همچنان به درآمدزایی شان ادامه خواهند داد.

چگونه یک میلیون دلار بیت کوین، باعث فلیپنینگ میلیاردر میشود؟

افزایش ثروت که با افزایش ارزش بیت کوین رخ می دهد، طبقه جدیدی از میلیاردرها را ایجاد می کند.
وقتی تغییرات تکنولوژیکی در جامعه اتفاق می افتد، به سرعت و به روشنی رخ می دهد. دقیقاً یک دهه پیش، ارزش بازار اپل به تازگی برابر 310 میلیارد دلار ارزش بازار اکسون موبایل بود.
در یک دهه پس از آن، ارزش بازار اپل به بیش از 2.4 تریلیون دلار و اکسون با 100 میلیارد دلار کاهش به 216 میلیارد دلار رسیده است. این فاصله به احتمال زیاد با گذشت زمان بیشتر می شود.
امروز با بیت کوین جلو بروید. حتی اگر نوسانات آن همه صبر ما را آزمایش کرده باشد، بیت کوین آن را از بین می برد.
در این مقاله، بیت کوین بار دیگر از مرز 50،000 دلار عبور کرده و قیمت آن بیش از 280 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته تکنوکرات ها، بیت کوین، بلاک چین و رمزنگاری یکی از سریع ترین بخش های فناوری است، همانطور که توسط شرکت سرمایه گذاری ریسک پذیر Andreeson Horowitz توسط 2.2 میلیارد دلار جدید ایجاد شده است. “صندوق رمزنگاری”.
یکی از شرکای معروف Andreeson Horowitz Balaji Srinivasan، که به عنوان اولین CTO Coinbase فعالیت می کرد، مقاله ای با عنوان ” فلیپنینگ میلیارد” نوشت در مورد آنچه وی معتقد است تأثیر ساختاری قیمت فزاینده بیت کوین در جامعه خواهد گذاشت.
هنگامی که علاقه مندان به ارزهای دیجیتال عبارت “فلیپنینگ flippening” را می شنوند، بیشتر تصور می کنند که این دوره زمانی را توصیف می کند که در آن ارزش بازار اتریوم سقف بازار بیت کوین را تحت الشعاع قرار می دهد.
با این حال، برای بالاجی(Balaji) به نظر می رسد که به زودی یک اتفاق دیگر، شاید فلیپنینگ جذاب تر، رخ دهد – فلیپنینگ میلیاردرها.
او می گوید وقتی بیت کوین به نقاط عطفی مانند 100000 دلار برسد، میلیاردرهای بیت کوین به اندازه میلیاردرهای سنتی وجود خواهند داشت. وقتی بیت کوین به یک میلیون دلار برسد، میلیاردرهای بیت کوین و رمزنگاری جهان از تعداد میلیاردرهای سنتی پیشی می گیرند.
بالاجی در “فلیپنینگ میلیاردر” ریاضیات را توضیح می دهد-
2393 پوند آدرس با> 1000 BTC وجود دارد. با 1 میلیون دلار در بیت کوین 2393 آدرس میلیاردر وجود خواهد داشت.
بیت کوین در حال حاضر حدود 60 درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را دارد، بنابراین با فرض توزیع ثروت مشابه برای سایر سکه ها، و با فرض افزایش کل بازار ارزهای دیجیتال با بیت کوین، 2393 را در 1/0.6 ضرب کنید تا حدود 4000 آدرس میلیاردر رمزنگاری شده به دست آید.
امروزه حدود 2000 میلیاردر وجود دارد. 4000/(4000+2000) = 0.66 به این معناست که 66 درصد از میلیاردرها از ارزهای دیجیتال استفاده می کردند، که یک فراروی است. همانطور که به یاد می آورم، زمانی که همکار من تخمین زد که این آستانه واقعی 200 هزار دلار در بیت کوین تعیین شده است، به عنوان یک نقطه بین 100 تا 1 میلیون دلار/بیت کوین حدس می زند که چه زمانی 2000 دلار به جای 4000 میلیاردر جدید از ارزهای دیجیتال بدست می آید.
با توجه به افت نمایی BTC در هر آدرس، تناسب منحنی مناسب ممکن است عدد بیشتری را ارائه دهد.
برای افزودن حساب خودم به ریاضیات، CAGR بیت کوین (رشد سالانه مرکب) 200٪ به این معنی است که منطقی است که تصور شود در دو سال آینده نیمی از میلیاردرهای جهان ثروت خود را از ارزهای دیجیتال (زمانی که یک بیت کوین مساوی است)، و طی پنج سال (زمانی که یک بیت کوین معادل 1 میلیون دلار است)تعداد میلیاردرهای بیت کوین/ارزهای دیجیتال بیش از همه صنایع دیگر خواهد بود!

بیت کوین چیست؟ | آینده بیت کوین چگونه خواهد بود؟ + تحلیل

این روز‌ها بیت کوین بعد از یک رشد قیمت دوباره به کانال ۴۵ هزار دلار باز گشته است. از آنجا که بیت کوین بسیاری بر روی این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند، بد نیست که ببینیم این ارز دیجیتال چگونه به وجود آمد و آینده آن چگونه خواهد بود؟ همچنین این ارز به لحاظ تکنیکالی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش نبض بورس، گروه تحلیل دکتر مرید | این روز‌ها بیت کوین بعد از یک رشد قیمت دوباره به کانال ۴۵ هزار دلار باز گشته است. از آنجا که بیت کوین بسیاری بر روی این ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده اند، بد نیست که ببینیم این ارز دیجیتال چگونه به وجود آمد و آینده آن چگونه خواهد بود؟ همچنین این ارز به لحاظ تکنیکالی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بیت کوین چیست؟

اولین بار نام بیت کوین (Bitcoin)، در آگوست ۲۰۰۸ بعد از ثبت دامنه‌ای به آدرس bitcoin.org به دست دو برنامه‌نویس به نام‌های ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) و مارتی مالمی (Martti Malmi) شنیده شد و توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

در اکتبر همان سال، ساتوشی، سندی را به شکل وایت پیپر (White paper) تحت عنوان «بیت کوین: سیستم نقدی الکترونیکی نظیر به نظیر» منتشر کرد. البته پیش از اکتبر، ساتوشی به همراه دیگر محققانی که به صورت داوطلبانه در این پروژه فعالیت می‌کردند، اطلاعات مختصری را در فروم‌های مختلف و در قالب ایمیل، در اختیار افراد قرار داده بودند. اما جمع‌بندی و نسخه نهایی این تحقیقات، در سال ۲۰۰۸ در قالب یک وایت پیپر منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت.

چگونه بیت‌کوین بخرید؟

بیت کوین چیست؟ | آینده بیت کوین به چه صورت خواهد بود؟ + تحلیل

هر کسی می‌تواند بیت‌کوین بخرد. اگرچه همانطور که ذکر شد، باید هوشیار باشید. بسیاری از افراد آن را در درگاه‌های تبادلی مانند کوین بیس و بایننس خریداری می‌کنند که سکه‌های شما را در حسابتان بر روی سرویس نگه می‌دارد؛ شما همچنین می‌توانید پس اندازتان را به یک کیف پول خارجی منتقل کنید.

اگر می‌خواهید بیت‌کوین و پس انداز‌های رمزارزی خود را کنترل کنید، بنابراین نیازمند راه اندازی یک کیف پول بیت‌کوین معمولا بر روی کامپیوتر یا گوشی موبایل هستید. برخی از خدمات کیف پولی محبوب Trust Wallet، Mycelium و Electrum هستند.

بلاک‌چین چیست؟

بلاک‌چین دفتر کل دیجیتال توزیع شده‌ای است که تمامی تراکنش‌های بیت‌کوین را مستند می‌کند و نوآوری تکنولوژیکی اصلیِ ایجاد کننده بیت‌کوین ساتوشی ناکاموتو محسوب می‌شود. بلاک‌چین تنها جاییست که بیت کوین‌ ها وجود دارند. چند بار در هر ساعت، بسته‌های جدید تراکنش بیت‌کوین موسوم به بلوک‌ها ثبت می‌شوند و بر روی اینترنت به تمامی میزبان‌های بلاک‌چین بیت‌کوین منتقل می‌شوند تا زمان نوشتن این متن، تقریبا ۱۰ هزار گره فعال بیت‌کوین در سراسر دنیا وجود دارد.

زمانی که یک بلوک کامل شود، به زنجیره اضافه می‌شود و یک رکورد غیرقابل تغییر و با ثبات ایجاد می‌کند. هر بلوک جدید از نظر طراحی رمزارز به بلوک قبلی خود متصل است و تغییر در هر بلوک ثبت شده‌ای یک اثر موجی ریاضی ایجاد می‌کند که فورا برای تمامی میزبان‌های بلاک‌چین نمایش داده می‌شود. به همین دلیل، بلاک‌چین به عنوان دفتر کل خود محسوب می‌شود، شبیه به دفترداری.

از آنجایی که بلوک‌ها قابلیت تغییر به هیچ وجهی ندارند، کاربران می‌توانند تراکنش‌های رمزارزی را بدون نیاز به نهاد ثالث یا منبع حافظه خارجی تایید کنند. بلاک‌چین از استفاده واحد بیت‌کوین در دو تراکنش متفاوت در آن واحد، جلوگیری به عمل می‌آورد و کاربران را قادر می‌سازد تا نسبتا ناشناس بمانند، اگرچه آدرس‌های بیت‌کوین دائمی هستند.

به دلیل اینکه تکنولوژی بلاک‌چین غیرمتمرکز و به راحتی قابل تایید است، می‌تواند برای دیگر اهداف نیز استفاده شود- برای مثال، به منظور به اشتراک گذاری پایگاه‌های داده‌ای حساس، مانند ثبت اسلحه یا ثبت‌های پزشکی، در مقیاس بزرگ. همچنین می‌تواند روش امن‌تری برای عملکرد نهاد‌های مالی تجاری فراهم نماید. برخی حامیان بلاک‌چین بیان می‌کنند که این تکنولوژی می‌تواند رای گیری آنلاین را ایمن و کپی رایت‌های کتاب‌ها و یا موسیقی‌های آنلاین را محافظت نماید.

آینده بیت کوین به چه صورت خواهد بود؟

بیت کوین چیست؟ | آینده بیت کوین به چه صورت خواهد بود؟ + تحلیل

بعضی‌ها جزو طرفداران متعصب بیت کو‌ین و انقلابی که این فناوری به جهان هدیه داده است به حساب می‌آیند. بیت کوین برای آن‌ها فرصتی است تا یک سیستم پولی کاملاً غیرمتمرکز و مبتنی بر اعتماد را در جهان مستقر کنند.

خیلی از این طرفداران هم جزو همان گروه هودلر‌ها هستند. کسانی که بدون توجه به قیمت به صورت ماهانه اقدام به ذخیره بیت کوین می‌کنند؛ چراکه معتقدند قیمت آن در آینده رکورد‌های جدیدی را به نام خود ثبت خواهد کرد.

در طرف مقابل هم بانک‌های مرکزی، دولت‌ها و سیاست‌مداران قرار دارند که به بیت کوین به چشم یک خطر جدی نگاه می‌کنند. البته این نوع نگاه از طرف آن‌ها کاملاً طبیعی است؛ زیرا پذیرش گسترده بیت کوین به طور قطع قدرت آن‌ها را در خلق منابع نامحدودِ پولی محدود خواهد کرد.

رسانه‌ها هم از طرفی بدون توجه به واقعیت‌ها و مزایای این فناوری و با توجه به اطلاعات کمِ عامه مردم، سعی می‌کنند با تیتر‌های جنجالی از بیت کوین و ارز‌های دیجیتال سوءاستفاده کنند و به این روش سعی در جذب مخاطب دارند.

در نهایت می‌توان گفت که شاید بیت کوین را بتوان بزرگ‌ترین انقلاب در حوزه فناوری بعد از ظهور اینترنت دانست، اما تضمینی وجود ندارد که بیت کوین با تبدیل‌شدن به یک ارز ذخیره جهانی، در کنار دلار یا با جایگزینی آن، بتواند حداکثر کارایی خود را در عمل اثبات کندو محقق سازد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

توجه: این تحلیل ها سیگنالی جهت خرید و فروش و یا ورود به بازار رمزارزها نیست.

بیت کوین چگونه استخراج می شود؟

هنگامی که از «استخراج» بیت کوین صحبت می شود ، در ذهن شنونده ، بیرون کشیدن سکه از زمین مجسم می شود. اما بیت کوین (bitcoin) وجود فیزیکی ندارد ، بنابراین چرا برای آن واژه استخراج (mining) را به کار می برند؟

از آن جایی که به استخراج طلا شباهت دارد ، بیت کوین ها نیز، در طراحی پروتکل وجود دارند . (همانطور که طلا در زیر زمین وجود دارد) . اما آن ها را هنوز بیرون نکشیده اند (مانند طلا که هنوز از زمین حفر نشده باشد) . پروتکل بیت کوین تصریح کرده است که ۲۱ میلیون بیت کوین در بعضی نقاط موجود می باشد. آن چه که «استخراج کننده» ها (هایپر) انجام می دهند ، این است که آن ها را بیرون بیاورند.( مقدار کمی را در زمان مشخص)

آن ها این کار را به عنوان پاداشی برای ایجاد بلاک هایی از تراکنش های معتبر و قرار دادن آن ها در بلاکچین (هایپر) انجام می دهند.

به طور خلاصه، توضیحاتی درباره «گره ها» ارائه خواهد شد : یک گره یا node ، یک کامپیوتر قدرتمند است که نرم افزار بیت کوین را اجرا می کند. و برای اداره ی بیت کوین توسط مشارکت در انتقال اطلاعات کمک می کند. هر کسی می تواند یک گره را اداره کند . به این صورت که نرم افزار بیت کوین را به بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ صورت رایگان دانلود کرده و یک درگاه مطمئن را باز می گذارد. ( اشکال کار در مصرف انرژی و فضای ذخیره سازی است-شبکه در هنگام نوشتن حدود GB145 حجم می برد. ) گره ها تراکنش های بیت کوین را در سراسر شبکه گسترش می دهند. یک گره ، اطلاعات را به گره های دیگری که می شناسد، می فرستد. و آن ها نیز اطلاعات را به گره هایی که می شناسند ، انتقال می دهند، و غیره. با این روش به سرعت در کل شبکه پخش می شود.

بعضی گره ها در حال استخراج گره هستند. ( معمولا به عنوان «استخراج کننده» منسوب هستند.) این ها تراکنش های برجسته را در بلاک ها دسته بندی می کنند و به بلاکچین اضافه می کنند. آن ها چگونه این کار را انجام می دهند؟ باحل کردن یک معمای ریاضی پیچیده که قسمتی از برنامه بیت کوین است ، و قرار دادن پاسخ در بلاک. معما برای پیدا کردن عددی نیاز به حل شدن دارد، که هنگامی که با داده ها در بلاک ترکیب می شودو از تابع هش (هایپر) می گذرد، نتیجه ای را تولید می کند که در یک بازه مطمئن قرار دارد. این کار بیشتر از آن که به نظر می رسد، دشوار است.

( برای دوستداران چیز های بی اهمیت ، این عدد یک «نانس» نامیده می شود. که بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ سلسله ای از «اعداد یک بار استفاده شده» است. در مورد بیت کوین نانس یک عدد صحیح بین ۰ و ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۶ است. )

چگونه این عدد را پیدا می کنند ؟ با حدس زدن به صورت تصادفی. تابع هش، پیش بینی خروجی را غیر ممکن می سازد. بنابراین استخراج گران عدد سرّی را حدس می زنند و تابع هش را بر ترکیب اعداد حدس زده شده و داده های موجود در بلاک اعمال می کنند. هش خروجی باید با یک عدد صفر از پیش تعیین شده شروع می شود. هیچ راهی برای فهمیدن این که کدام عدد کار می کند، وجود ندارد . زیرا دو عدد صحیح متوالی نتایج بسیار متفاوتی می دهند . علاوه بر این ، ممکن است چند نانس که نتایج مورد نظر را تولید می کنند، وجود داشته باشد. همچنین ممکن است هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشد. ( در این صورت استخراج کننده ها به تلاش خود ادامه می دهند ، اما با یک پیکربندی بلاک متفاوت. ) اولین استخراج گر که در محدوده مورد نظر به هش خروجی می رسد، پیروزی خود را به بقیه اعلام می کند. باقی استخراج گران بلافاصله کار کردن روی آن بلاک را متوقف، و شروع به تلاش برای یافتن عدد رمزی بلاک بعدی می کنند. به عنوان پاداش این کار ، استخراج گر پیروز ، مقداری از بیت کوین جدید را می گیرد.

در زمان نوشتن این متن ، پاداش ۵/۱۲ بیت کوین است که حدود ۲۰۰۰۰۰ دلار ارزش دارد.

اگرچه این کار این طور که به نظر می رسد ، آسان نیست. تعداد زیادی از گره های استخراج کننده وجود دارند که برای پاداش رقابت می کنند ، و ملاک بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ شانس و قدرت محاسباتی است. ( هرچه تعداد محاسبات حدس زده بیشتر باشد ، شانسشان بیشتر است.) همچنین هزینه های یک گره استخراج گر بودن نیز ، قابل توجه است. نه تنها به خاطر سخت افزار مورد نیاز ، ( اگر شما یک پردازشگر سریع تر نسبت به رقیبان خود داشته باشید ، شانس بهتری برای پیدا کردن جواب درست قبل از اینکه آن ها این کار را انجام دهند، دارید.) بلکه به خاطر حجم بالای برق که این پردازنده ها مصرف می کنند.

و مقدار بیت کوینی که به عنوان پاداش برای حل معما اعطا می شود ، به تدریج کاهش خواهد یافت. در حال حاضر ۵/۱۲ بیت کوین است. اما این مقدار هر چهار سال نصف می شود. ( دفعه بعد در سال ۲۱-۲۰۲۰ انتظار می رود.). ارزش بیت کوین نسبت به قیمت برق و سخت افزار در چند سال آینده می تواند افزایش بیابد، تا حدودی این کاهش را جبران کند. اما این امر مشخص نیست.

دشواری محاسبه ( تعداد صفر مورد نیاز در ابتدای رشته هش )، اغلب تنظیم می شود. بنابراین به طور میانگین حدود ۱۰ دقیقه طول می کشد تا یک بلاک پردازش شود.

چرا ۱۰ دقیقه ؟ این مقدار زمانی است که توسعه دهندگان بیت کوین برای یک جریان ثابت و کاهشی سکه های جدید تا زمانی که به حداکثر مقدار ۲۱ میلیون برسد، ضروری دانسته اند. ( به جز بعضی مواقع در سال ۲۱۴۰ ).

هنوز موارد زیادی برای توضیح دادن در مورد سیستم وجود دارد. اما در حال حاضر یک ایده از طرح کلی برنامه نویسی و مفهوم آن ارائه شده است. به طور کلی ، برای اولین بار یک سیستم وجود دارد که امکان انتقال های دیجیتال مناسب را در یک روش غیر متمرکز، بدون نیاز به اعتماد و ضد ضربه ایجاد کرده است. پیامد های آن می تواند بزرگ باشد.

نهنگ های بیت کوین چگونه در بازار فعلی فعالیت می کنند و بر قیمت ها تاثیر می گذارند

نهنگ های بیت کوین

آیا نهنگ ها در این بازار نزولی می فروشند؟ نهنگ های ارزهای رمزنگاری به افراد یا نهادهایی اطلاق می شود که مقادیر زیادی ارز رمزنگاری در اختیار دارند. نهنگ های بیت کوین اغلب به کسانی گفته می شود که بیش از 1000 بیت کوین در اختیار داشته باشند. از آنجایی که آدرس های بیت کوین اغلب با نام مستعار هستند، تعیین اینکه چه کسی صاحب کیف پول است بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ اغلب کار دشواری است.
نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند

بسیاری فکر می کنند که واژه نهنگ مرتبط با برخی از دارندگان خوش شانس اولیه بیت کوین است، اما در واقع همه نهنگ ها یکسان نیستند. نهنگ ها چندین دسته مختلف دارند:

صرافی ها: از زمان پذیرش گسترده ارزهای رمزنگاری، صرافی های ارزهای رمزنگاری به یکی از بزرگترین نهنگ های ارزها تبدیل شده اند، زیرا مقادیر زیادی ارز در کیف پول های خود نگهداری می کنند.

موسسات و شرکت ها: شرکت مایکرو استراتژی با مدیرعاملی مایکل سیلور، بیش از 130000 بیت کوین در اختیار دارد. سایر شرکت ها مانند اسکوئر و تسلا مقادیر زیادی بیت کوین خریده اند. کشورهایی مثل السالوادور نیز برای افزایش ذخایر نقدی خود مقدار قابل توجهی بیت کوین خریداری کرده اند. موسسات سرمایه گذاری مثل گری اِسکل نیز هستند که از طرف سرمایه گذاران خود بیت کوین نگهداری می کنند.

افراد و اشخاص: بسیاری از نهنگ های بیت کوین در اوایل عرضه بیت کوین و هنگامی که قیمت آن بسیار کمتر از حال حاضر بود، اقدام به خرید کرده اند. بنیانگذاران صرافی جمینی، برادران وینکلوس، در سال 2013 بیش از 78000 بیت کوین، در قیمت 141 دلار خریداری کرده اند. تیم دراپر، سرمایه گذار آمریکایی، 29656 بیت کوین را به قیمت 632 دلار در یک حراجی خریداری کرده است. بری سیلبرت، بنیانگذار و مدیرعامل دیجیتال کارنسی گروپ، در همان حراجی بیش از 48000 بیت کوین خریده است.

رپد بیت کوین: در حال حاضر بیش از 236000 بیت کوین به صورت رپد روی شبکه ERC-20 وجود دارد. این بیت کوین ها نزد کسانی است که نسبت یک به یک را برای بیت کوین حفظ کرده اند.
رپد توکن چیست و چگونه کار می کند؟

ساتوشی ناکاموتو: خالق مرموز و ناشناس بیت کوین شایسته دسته بندی خاص و مربوط به خود است. تخمین زده می شود ساتوشی ناکاموتو بیش از 1 میلیون بیت کوین داشته باشد. اگر چه هیچ کیف پولی با موجودی 1 میلیون بیت کوین وجود ندارد، اما بررسی داده های آنچین نشان می دهد که از 1.8 میلیون بیت کوین ایجاد شده اولیه، 63 درصد آن هرگز منتقل نشده و این ساتوشی ناکاموتو را تبدیل به یک مولتی میلیاردر کرده است.
ساتوشی ناکاموتو همچنان بزرگترین نهنگ بیت کوین است

توزیع بیت کوین

تمرکز در دنیای غیرمتمرکز

منتقدان اکوسیستم کریپتو می گویند که نهنگ ها این فضا را متمرکز می کنند. شاید حتی متمرکزتر از بازارهای مالی سنتی. یک گزارش از بلومبرگ ادعا کرد که 2 درصد از حساب ها بیش از 95 درصد از بیت کوین را در اختیار داشته و کنترل می کنند. برآوردها حاکی از آن است که 1 درصد جمعیت جهان بیش از 50 درصد ثروت جهانی را کنترل می کنند. این نشان می دهد که نابرابری توزیع ثروت در بیت کوین بیشتر از سیستم های مالی سنتی است. به این ترتیب این تصور که بیت کوین می تواند باعث غیرمتمرکز شدن شود، از بین می رود.

متمرکز بودن در اکوسیستم بیت کوین می تواند عواقب وخیمی داشته باشد که به طور بالقوه بازار ارزهای رمزنگاری را به راحتی قابل دستکاری می کند.

با این حال بررسی های گلس نود نشان می دهد که این اعداد اغراق آمیز است و ماهیت آدرس ها را در نظر نمی گیرد. ممکن است تا حدی تمرکز وجود داشته باشد، اما احتمالا تابعی از آزادی بازار باشد. به خصوص زمانی که مقررات در بازار وجود ندارد و برخی نهنگ ها حرکات بیت کوین را بیشتر از سرمایه گذاران خرد می شناسند و به آن اعتماد دارند، این تمرکز قطعا رخ می دهد.

دیوار فروش

گاهی اوقات یک نهنگ سفارش بزرگی را برای فروش بخش عظیمی از بیت کوین خود قرار می دهد. به این ترتیب قیمت را پایین تر از سایر سفارشات فروش نگه می دارد. این امر باعث نوسانات شده و در نتیجه به طور کلی کاهش قیمت لحظه ای بیت کوین را به همراه دارد. این فرایند واکنش های زنجیره ای را به دنبال داشته که در طی آن افراد در اثر ترس ایجاد شده شروع به فروش بیت کوین های خود در قیمت پایین تر می کنند.

قیمت زمانی ثابت می شود که سفارش فروش بزرگ نهنگ تکمیل شود. به این ترتیب حالا قیمت همان جایی است که نهنگ ها می خواهند بیت کوین را در قیمت مورد نظر خود بخرند. این تاکتیک به عنوان دیوار فروش شناخته می شود.

نقطه مقابل این تاکتیک به عنوان تاکتیک ترس از دست دادن فرصت خرید یا فومو(FOMO) شناخته می شود. در این روش نهنگ ها شروع به خرید در قیمت های بالاتر از قیمت فعلی و در حجم بالا می کنند. به این ترتیب فشار خرید زیادی به بازار وارد شده و باعث می شود کسانی که قصد خرید دارند، برای ورود به بازار، سطح خرید خود را افزایش دهند. این تاکتیک در مقایسه با دیوار فروش نیاز به مقادیر قابل توجهی سرمایه دارد.

تماشا و بررسی الگوهای خرید و فروش نهنگ ها گاهی اوقات می تواند شاخص خوبی از حرکت قیمت باشد. وب سایت هایی مانند وال مَپ(Whalemap) وجود دارند که به ردیابی تمام متریک های نهنگ ها می پردازند. یا حساب های توییتری مثل وال آلرت(Whale Alert) که به تراکنش های نهنگ ها اختصاص دارد و راهنمای تمام کاربران برای بروز ماندن در مورد حرکات نهنگ ها هستند.

وقتی یک نهنگ شروع به تحرک می کند

64 آدرس از 100 آدرس برتر بیت کوین هنوز هیچ برداشت یا انتقالی انجام نداده اند. این نشان می دهد که بزرگترین نهنگ های بیت کوین به دلیل سودآوری سرمایه گذاریشان ممکن است بزرگترین مالکان اکوسیستم باشند.

کیف پول نهنگ ها

سود و ضرر کیف پول نهنگ ها در یک دهه گذشته

نمودار بالا نشان می دهد که نهنگ های بیت کوین عمدتا در سود هستند. بررسی میانگین متحرک 30 روزه نشان می دهد که در دهه گذشته نهنگ ها در بیش از 70 درصد مواقع در سود بوده اند. از بسیاری جهات، اعتماد آنها به بیت کوین و عرصه آن چیزی است که حرکت قیمت را تقویت می کند. سودآور بودن در بیشتر دوره سرمایه گذاری به تقویت اعتقاد به استراتژی نگه داشتن کمک کرده است.

حتی در سال 2022 که یکی از نزولی ترین سال های تاریخ بیت کوین است، موجودی صرافی ها کاهش یافته و نشان می دهد که اکثر کسانی که از این استراتژی استفاده می کنند در حال افزایش ذخایر بیت کوین خود هستند. اکثر سرمایه گذاران با تجربه از نگه داشتن سرمایه های بلند مدت خود در صرافی ها اجتناب می کنند و از کیف پول های سرد برای نگهداری ارزهای خود استفاده می کنند.

کبیرست، بنیانگذار اسپیدباکس و یکی از سرمایه گذاران بلند مدت بیت کوین در یک مصاحبه گفت:

بیشتر نهنگ های بیت کوین چرخه های متعدد این بازار را دیده اند و صبر و حوصله را آموخته اند و برای چرخه بعدی صبر می کنند. در حال حاضر در اکوسیستم بیت کوین، ایمان نهنگ ها با تورم اقتصاد کلان و اخیرا همبستگی با بازارهای سهام تقویت شده است. داده های آنچین کیف پول های نهنگ ها نشان می دهد که بیشتر آنها هولدر هستند. آنهایی که در این چرخه بازار وارد شده اند، با فروش سود واقعی را کسب نکرده اند. هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم نهنگ ها کشتی بیت کوین را رها می کنند، به خصوص حالا که ترس اقتصادی از یک رکود قریب الوقوع وجود دارد.

نکته کبیر در مورد اقتصاد کلان و همبستگی با بازار سهام را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد. این نمودار نشان می دهد از آخرین چرخه بازار در اوایل سال 2018، همبستگی بیت کوین با بازارهای سرمایه گذاری سنتی بسیار بیشتر شده است.

همبستگی بیت کوین با بازار سهام

همبستگی بیت کوین و اس اند پی 500(S&P500) در 50 ماه گذشته

خط نقره ای بُلد شده در این نمودار نشان می دهد که بیت کوین از نظر احساسات وارد جریان اصلی شده و ماهیت آن از یک دارایی جانبی تغییر کرده است.

گسترش بیشتر اقتصاد کلان ممکن است دلیل مهمی برای همبستگی بین بازار سهام و بیت کوین باشد. در چند سال گذشته شاهد ورود بی نظیر سرمایه به بازارهای سهام بوده ایم. برخی تئوری ها عنوان می کنند که در یک بازار نزولی طولانی مدت و یا فجایع مالی، ممکن است همبستگی با بازار سهام قطع شود.

فروش نهنگ به چه معناست؟

بررسی داده های آنچین نشان می دهد که تعداد کیف پول های نهنگ ها تقریبا 10 درصد کاهش یافته است. با این حال افزایش متناظری در کیف پول هایی که بین 1 تا 1000 بیت کوین دارند مشاهده می شود. به نظر می رسد نهنگ ها ریسک موقعیت خود را کاهش می دهند و سرمایه گذاران خرد بزرگ تر نیز به نوبه خود در حال جمع کردن بیت کوین و فراهم کردن نقدینگی برای نهنگ ها هستند. روند تاریخی نشان می دهد که هر زمان این اتفاق بیفتد کاهش کوتاه مدت قیمت بیت کوین رخ می دهد که در نهایت موجب تجمع تهاجمی نهنگ ها می شود.

در مورد فروش اخیر نهنگ ها از کبیر ست پرسیده شد. وی گفت:

این که در یک دوره چند هفته ای نهنگ ها شروع به فروش کنند تقریبا اجتناب ناپذیر است. این مکانیزم حرکت بازار است. در حال حاضر احساس بازار این است که بیت کوین به کف خود رسیده است. ابزارهای تحلیل احساسات این مورد را تایید می کنند. برخی از نهنگ ها ممکن است برخلاف این روند حرکت کنند و به نوبه خود وحشت بزرگتری را در بازار ایجاد کنند. در شرایط فعلی اگر یک سفارش فروش بزرگ وجود داشته باشد، قیمت بیت کوین می تواند به شدت کاهش یابد زیرا سطح حمایت تریدرهای خرد شکسته می شود. به این ترتیب تنها نهنگ ها نقدینگی لازم برای جمع کردن را در آن بیت کوین چگونه ایجاد می شود؟ زمان خواهند داشت.

چیزی که بازار می تواند از نکات کبیر و نهنگ ها بیاموزد این است که به صورت نقطه ای و کوتاه مدت می توان احساسات را دستکاری کرد و قیمت ها را تحت تاثیر قرار داد. با این حال در دراز مدت و زمانی که هیجانات فروکش کند، هولدرها غالب خواهند شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.