ریسک معاملاتی (Trade risk)
این مدارک فقط به زبان انگلیسی در دسترس می باشند
Windsor Solutions Ltd is a registered European company and operates this Website www.windsorbrokers.com which is used by Seldon Investments Limited (Jordan), an investment firm licensed by the JSC in Jordan, Windsor Brokers (BZ) Ltd, an investment firm licensed by the FSC in Belize, Windsor Brokers International Ltd, an investment firm licensed by the FSA in Seychelles, and Windsor Markets (Kenya) Limited, an investment firm licensed by the CMA in Kenya (collectively “Windsor Brokers”).
Trading in financial instruments is not suitable for many members of the public. The possibility exists that funds used for such trading in financial instruments sustain a loss of some or all of your investment. It is advisable to carefully consider whether trading in financial instruments is appropriate for you in light of the experience, objectives, financial resources and any other relevant circumstances. You should understand all risks involved with trading in financial instruments and if necessary, seek for an independent advice.
Entering into any transactions in financial instruments is carried out voluntarily and at your own risk. There are high risks involved in trading and profits from trading are not guaranteed whereas the past results/historical performance do not assure/represent the future results.
The risk is high that you can sustain losses/damages to all or some of the capital/monies invested. An investment in any financial instrument carries a high degree of risk and the money that is invested might not remain the same, whereas you undertake the risk of sustaining a loss/damage, whilst, at the same time, the possibility exists that a profit/return can materialize.
Trading on the electronic trading systems carries a high risk since there is a large exposure to risks associated to the online system, including but not limited to the failure of hardware and/or software. The result of any system failure may be that your request is not executed according to instructions or not executed at all. All transactions effected are at your sole risk and you shall be solely liable under all circumstances. Windsor Brokers will not be held responsible for any delays in transmission, delivery or execution of your requests due to malfunctions of communications facilities or other causes.
The market conditions and the operation of the rules of certain markets, trading hours, dealing room hours and so forth, may increase the risk of loss because of the difficulty to effect transactions or liquidate/offset open positions. The Company may be unable to execute your instructions at the requested level.
Trading with Financial instruments on margin carries a high level of risk which can work both, to your advantage and disadvantage.
In certain cases, the protection of your money transferred for purposes of trading in Financial instruments, may have an impact in the event of the specific firm/company going insolvent/bankrupt. Specific legislation or local rules may govern the extent to which you may recover money. In some jurisdictions, property/money which has been specifically identifiable as your own property/money, will be appropriated in the same manner as cash for purposes of distribution in the event of a shortfall.
You understand that commissions, fees and other charges may be applicable, and as such these charges will affect/reduce the profit (if any) or increase the loss. Before trading in financial instruments, you should make yourself aware of all charges for which you will be liable, whether such charges are at predetermined amount or variable.
You understand that the profit or loss for transactions in foreign currency-denominated contracts will be affected by the fluctuations in currency rates when there is a need to convert from the currency denomination of the contract into another currency.
You understand that Windsor Brokers does not guarantee access to the Website and/or any of the products and/or services to be available at all times, or in any given location at any specific time.
All transactions effected for your accounts are at your sole risk and you shall be solely liable under all circumstances. Windsor Brokers will not be held responsible for any delays in transmission, delivery or execution of your requests due to malfunctions of communications facilities or other causes.
The Company may, in its reasonable opinion, determine that an emergency or an exceptional market condition exists (a “Force Majeure Event”). A Force Majeure Event shall include but is not limited to the following – “any act, event or occurrence (including without limitation any strike, riot or commotion, interruption or power supply or electronic or communication equipment failure).
You understand that there is the risk that the Financial instruments may be or become the subject to tax and/or any other applicable due amounts as per legislation, which will become your responsibility to carry out.
مدیریت ریسک چیست؟ با یادگیری مهارت‌های مدیریت ریسک، معاملات سودده داشته باشید!
۹۵ درصد از معامله‌گران ارز دیجیتال تازه‌وارد و مبتدی سرمایه و دارایی خود را از دست می‌دهند. دلیل اصلی این امر را می‌توانیم مهارت‌های ضعیف کنترل ریسک بدانیم. نداشتن دانش و مهارت لازم برای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری‌های هیجانی را به همراه دارد. به همین خاطر مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای انجام معاملات ارز دیجیتال و جلوگیری از نابود شدن سرمایه در همان روزهای ابتدایی به شمار می‌رود.
مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه است. یک برنامه مدیریت ریسک موفق به شما کمک میکند تا طیف کاملی از ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید و از انجام اقدامات هیجانی جلوگیری کنید. با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب سود زیادی به دست می‌آورید و احتمال زیان‌های احتمالی را کاهش میدهید.
گاهی اوقات، ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌معنای از دست دادن کامل سرمایه و دارایی‌های فرد باشد. بنابراین مدیریت ریسک توانایی پیش‌بینی و کنترل ضررهای احتمالی ناشی از یک معامله ناموفق را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. مهارت‌های مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، به آن مسلط باشید. با تهیه و مشاهده پکیج آموزش ارز دیجیتال، مهارت‌های مدیریت ریسک را به‌خوبی یاد می‌گیرید.
چرا مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال اهمیت دارد؟
بازار ارزهای دیجیتال با سرعتی دیوانه‌وار در حال رشد است؛ اگر نگاهی به کوین مارکت کپ بیندازید، صحت این جمله را به‌خوبی درک میکنید. با مشاهده سرعت رشد رمز ارزها، بسیاری از مردم فراموش میکنند که معامله ارزهای دیجیتال همیشه با سود همراه نیست و خطراتی هم دارد. بنابراین اگر نمی‌خواهید در همان روزهای ابتدایی ورود به بازار، همه سرمایه خود را از دست بدهید، باید قوانین مدیریت ریسک را در ذهن داشته باشید.
برای درک اهمیت مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مثال زیر توجه کنید. فردی با تحقیق درباره پروژه ریپل به اهمیت آن پی می‌برد و کل سرمایه‌اش را روی ریپل سرمایه‌گذاری میکند؛ اما ناگهان قیمت ریپل تا ۵۰ درصد کاهش یافته و فرد نصف دارایی خود را از دست می‌دهد. کاهش ناگهانی ارزش یک ارز دیجیتال اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست. اگر نگاهی به نمودار ریپل در سال ۲۰۲۱ بیندازید، فراز و نشیب‌های مداوم را مشاهده خواهید کرد. بعضی از افراد در مقابل گذراندن یک دوره مقدماتی ارز دیجیتال مقاومت میکنند و به‌دلیل آگاهی ناکافی از دنیای رمز ارزها، شکست‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.
با شناخت استراتژی‌های مدیریت ریسک، احتمال رسیدن به سود را افزایش دهید!
اولین قانون در معامله‌گری ارزهای دیجیتال این است: «بیشتر از آنچه که میتوانید از دست بدهید، ریسک نکنید». معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به شدت ریسک در معاملات کریپتو توصیه میکنند حداکثر از ۱۰ درصد بودجه یا درآمد ماهیانه خود برای معامله‌گری استفاده کنید. استراتژی‌های مدیریت ریسک معمولا به سه دسته کلی تقسیم‌بندی میشود: اندازه موقعیت، نسبت ریسک به پاداش و همچنین توقف ضرر و سود. انواع استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات، در دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال به معامله‌گران مبتدی آموزش داده میشود.
استراتژی اندازه موقعیت؛ همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید!
بعضی از افراد تصور میکنند همین که بدانند کریپتوکارنسی چیست و کدام پروژه‌ها ارزش بیشتری دارد، برای انجام معاملات سودده کافی است. به همین خاطر احتمال دارد فرد در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال موردنظرش، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین توصیه می‌کنیم از چندین ارز مختلف برای چیدن سبد سرمایه‌گذاری استفاده کنید. با تحلیل درست بازار و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال متنوع، میتوانید یک سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک داشته باشید.
نسبت ریسک به پاداش؛ اندازه معامله را برآورد کنید!
بیشتر معامله‌گران غیرحرفه‌ای به‌جای تکیه بر منطق و انجام محاسبات جدی، معاملات را بر اساس احساسات انجام می‌دهند. اصطلاح فومو یا ترس از دست دادن دقیقا توصیف‌کننده چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. معامله‌گران مبتدی با الهام از تبلیغات ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود را در یک معامله سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت با ریزش بازار، فرد زیان‌های سنگینی را متحمل میشود.
کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال فقط به انجام معامله محدود نمی‌شود؛ بلکه در حال حاضر پروژه‌های جدیدتری مانند دیفای یا سیستم امور مالی غیرمتمرکز امکان کسب درآمد از این بازار را به وجود آورده‌اند. برای آشنایی بیشتر با دیفای، خواندن مقاله پروژه های دیفای چیست را به شما توصیه می‌کنیم.
حد ضرر و سود؛ تعیین سودآوری معاملات
همه معاملات سودآور نیستند؛ حتی معامله‌گران حرفه‌ای و کارکشته هم در بعضی از معامله‌های خود دچار ضرر می‌شوند. در واقع باخت بخشی از معامله‌گری است که باید آن را بپذیرید؛ اما نکته مهم در این زمینه، نسبت سود به زیان است. در حالت ایده‌آل، نسبت سود به زیان باید سه به یک یا حداقل دو به یک باشد. توجه به این استراتژی برای همه معامله‌گران مخصوصا کسانی که اسکالپینگ ارز دیجیتال را در پیش گرفته‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حد ضرر شما را از انجام معاملات بی‌سود نجات می‌دهد و حد سود این امکان را به شما می‌دهد تا قبل از نزولی شدن بازار، از یک معامله خارج شوید. تعیین حد سود و ضرر یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت ریسک است که جلوی ضررهای مالی سنگین را می‌گیرد.
۳ اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌کار
درس گرفتن از اشتباهات خود یک راه عالی و در عین حال پرهزینه برای موفقیت است. با شناخت اشتباهات رایج سایر معامله‌گران، میتوانید درس‌های بزرگی یاد بگیرید و با کمترین ضرر، تجربه‌های مفیدی به دست آورید.
بسیاری از افراد بلافاصله بعد از شکست در یک معامله در صدد جبران خسارت برمی‌آیند. تصمیم‌گیری‌های عجولانه در چنین مواقعی می‌تواند ضررهای سنگین‌تری به سرمایه فرد وارد کند. به همین خاطر همیشه ضررهای خود را ثبت کنید تا برای کسب سود، دچار حرص و طمع نشوید.
اعتمادبه‌نفس یک مهارت مهم و در عین حال خطرناک برای انجام معامله است. گاهی اوقات حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران با انجام پیش‌بینی‌های دقیق باز هم دچار ضرر می‌شوند. اعتمادبه‌نفس بیش از حد ممکن است فرد را وادار به سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود کند. این کار چیزی جز پشیمانی و ضرر برای فرد به ارمغان نخواهد آورد.
سومین اشتباه بزرگ معامله‌گران بی‌توجهی به حد سود و ضرر است. برای انجام معامله باید بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید تا کمترین ضرر را داشته باشید. بعضی از معامله‌گران به امید رسیدن به سودهای کلان، از بستن معامله خود سر باز می‌زنند. در این شرایط، نه‌تنها فرد سودی به دست نمی‌آورد، بلکه ضررهای سنگینی را هم متحمل میشود.
آموزش مهارت‌های مدیریت ریسک با استفاده دوره‌های آموزشی داجکس
در این مقاله به بررسی مدیریت ریسک و استراتژی‌های رایج آن پرداختیم. حالا که می‌دانید منظور از مدیریت ریسک چیست و چه اهمیتی در معامله‌گری دارد، وقت آن است تا با انتخاب یک دوره آموزشی معتبر، مهارت‌های خود را در تریدینگ ارزهای دیجیتال ارتقا دهید. تیم حرفه‌ای و متخصص داجکس با هدف کمک به علاقه‌مندان دنیای کریپتو، بسته‌های آموزشی جامع و کاملی را برای آموزش صفر تا صد معامله‌گری در ارزهای دیجیتال تهیه کرده است.
اگر شما هم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال اشتیاق دارید و می‌خواهید هرچه سریع‌تر به انجام معامله‌های سودده بپردازید، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید. کارشناسان و متخصصان داجکس همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.
مدیریت ریسک چیست؟ با یادگیری مهارت‌های مدیریت ریسک، معاملات سودده داشته باشید!
۹۵ درصد از معامله‌گران ارز دیجیتال تازه‌وارد و مبتدی سرمایه و دارایی خود را از دست می‌دهند. دلیل اصلی این امر را می‌توانیم مهارت‌های ضعیف کنترل ریسک بدانیم. نداشتن دانش و مهارت لازم برای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری‌های هیجانی را به همراه دارد. به همین خاطر مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای انجام معاملات ارز دیجیتال و جلوگیری از نابود شدن سرمایه در همان روزهای ابتدایی به شمار می‌رود.
مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه است. یک برنامه مدیریت ریسک موفق به شما کمک میکند تا طیف کاملی از ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید و از انجام اقدامات هیجانی جلوگیری کنید. با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب سود زیادی به دست می‌آورید و احتمال زیان‌های احتمالی را کاهش میدهید.
گاهی اوقات، ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال می‌تواند به‌معنای از دست دادن کامل سرمایه و دارایی‌های فرد باشد. بنابراین مدیریت ریسک توانایی پیش‌بینی و کنترل ضررهای احتمالی ناشی از یک معامله ناموفق را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. مهارت‌های مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، به آن مسلط باشید. با تهیه و مشاهده پکیج آموزش ارز دیجیتال، مهارت‌های مدیریت ریسک را به‌خوبی یاد می‌گیرید.
چرا مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال اهمیت دارد؟
بازار ارزهای دیجیتال با سرعتی دیوانه‌وار در حال رشد است؛ اگر نگاهی به کوین مارکت کپ بیندازید، صحت این جمله را به‌خوبی درک میکنید. با مشاهده سرعت رشد رمز ارزها، بسیاری از مردم فراموش میکنند که معامله ارزهای دیجیتال همیشه با سود همراه نیست و خطراتی هم دارد. بنابراین اگر نمی‌خواهید در همان روزهای ابتدایی ورود به بازار، همه سرمایه خود را از دست بدهید، باید قوانین مدیریت ریسک را در ذهن داشته باشید.
برای درک اهمیت مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مثال زیر توجه کنید. فردی با تحقیق درباره پروژه ریپل به اهمیت آن پی می‌برد و کل سرمایه‌اش را روی ریپل سرمایه‌گذاری میکند؛ اما ناگهان قیمت ریپل تا ۵۰ درصد کاهش یافته و فرد نصف دارایی خود را از دست می‌دهد. کاهش ناگهانی ارزش یک ارز دیجیتال اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست. اگر نگاهی به نمودار ریپل در سال ۲۰۲۱ بیندازید، فراز و نشیب‌های مداوم را مشاهده خواهید کرد. بعضی از افراد در مقابل گذراندن یک دوره مقدماتی ارز دیجیتال مقاومت میکنند و به‌دلیل آگاهی ناکافی از دنیای رمز ارزها، شکست‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.
با شناخت استراتژی‌های مدیریت ریسک، احتمال رسیدن به سود را افزایش دهید!
اولین قانون در معامله‌گری ارزهای دیجیتال این است: «بیشتر از آنچه که میتوانید از دست بدهید، ریسک نکنید». معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به شدت ریسک در معاملات کریپتو توصیه میکنند حداکثر از ۱۰ درصد بودجه یا درآمد ماهیانه خود برای معامله‌گری استفاده کنید. استراتژی‌های مدیریت ریسک معمولا به سه دسته کلی تقسیم‌بندی میشود: اندازه موقعیت، نسبت ریسک به پاداش و همچنین توقف ضرر و سود. انواع استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات، در دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال به معامله‌گران مبتدی آموزش داده میشود.
استراتژی اندازه موقعیت؛ همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید!
بعضی از افراد تصور میکنند همین که بدانند کریپتوکارنسی چیست و کدام پروژه‌ها ارزش بیشتری دارد، برای انجام معاملات سودده کافی است. به همین خاطر احتمال دارد فرد در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال موردنظرش، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین توصیه می‌کنیم از چندین ارز مختلف برای چیدن سبد سرمایه‌گذاری استفاده کنید. با تحلیل درست بازار و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال متنوع، میتوانید یک سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک داشته باشید.
نسبت ریسک به پاداش؛ اندازه معامله را برآورد کنید!
بیشتر معامله‌گران غیرحرفه‌ای به‌جای تکیه بر منطق و انجام محاسبات جدی، معاملات را بر اساس احساسات انجام می‌دهند. اصطلاح فومو یا ترس از دست دادن دقیقا توصیف‌کننده چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. معامله‌گران مبتدی با الهام از تبلیغات ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود را در یک معامله سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت با ریزش بازار، فرد زیان‌های سنگینی را متحمل میشود.
کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال فقط به انجام معامله محدود نمی‌شود؛ بلکه در حال حاضر پروژه‌های جدیدتری مانند دیفای یا سیستم امور مالی غیرمتمرکز امکان کسب درآمد از این بازار را به وجود آورده‌اند. برای آشنایی بیشتر با دیفای، خواندن مقاله پروژه های دیفای چیست را به شما توصیه می‌کنیم.
حد ضرر و سود؛ تعیین سودآوری معاملات
همه معاملات سودآور نیستند؛ حتی معامله‌گران حرفه‌ای و کارکشته هم در بعضی از معامله‌های خود دچار ضرر می‌شوند. در واقع باخت بخشی از معامله‌گری است که باید آن را بپذیرید؛ اما نکته مهم در این زمینه، نسبت سود به زیان است. در حالت ایده‌آل، نسبت سود به زیان باید سه به یک یا حداقل دو به یک باشد. توجه به این استراتژی برای همه معامله‌گران مخصوصا کسانی که اسکالپینگ ارز دیجیتال را در پیش گرفته‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حد ضرر شما را از انجام معاملات بی‌سود نجات می‌دهد و حد سود این امکان را به شما می‌دهد تا قبل از نزولی شدن بازار، از یک معامله خارج شوید. تعیین حد سود و ضرر یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت ریسک است که جلوی ضررهای مالی سنگین را می‌گیرد.
۳ اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌کار
درس گرفتن از اشتباهات خود یک راه عالی و در عین حال پرهزینه برای موفقیت است. با شناخت اشتباهات رایج سایر معامله‌گران، میتوانید درس‌های بزرگی یاد بگیرید و با کمترین ضرر، تجربه‌های مفیدی به دست آورید.
بسیاری از افراد بلافاصله بعد از شکست ریسک معاملاتی (Trade risk) در یک معامله در صدد جبران خسارت برمی‌آیند. تصمیم‌گیری‌های عجولانه در چنین مواقعی می‌تواند ضررهای سنگین‌تری به سرمایه فرد وارد کند. به همین خاطر همیشه ضررهای خود را ثبت کنید تا برای کسب سود، دچار حرص و طمع نشوید.
اعتمادبه‌نفس یک مهارت مهم و در عین حال خطرناک برای انجام معامله است. گاهی اوقات حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران با انجام پیش‌بینی‌های دقیق باز هم دچار ضرر می‌شوند. اعتمادبه‌نفس بیش از حد ممکن است فرد را وادار به سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود کند. این کار چیزی جز پشیمانی و ضرر برای فرد به ارمغان نخواهد آورد.
سومین اشتباه بزرگ معامله‌گران بی‌توجهی به حد سود و ضرر است. برای انجام معامله باید بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید تا کمترین ضرر را داشته باشید. بعضی از معامله‌گران به امید رسیدن به سودهای کلان، از بستن معامله خود سر باز می‌زنند. در این شرایط، نه‌تنها فرد سودی به دست نمی‌آورد، بلکه ضررهای سنگینی را هم متحمل میشود.
آموزش مهارت‌های مدیریت ریسک ریسک معاملاتی (Trade risk) با استفاده دوره‌های آموزشی داجکس
در این مقاله به بررسی مدیریت ریسک و استراتژی‌های رایج آن پرداختیم. حالا که می‌دانید منظور از مدیریت ریسک چیست و چه اهمیتی در معامله‌گری دارد، وقت آن است تا با انتخاب یک دوره آموزشی معتبر، مهارت‌های خود را در تریدینگ ارزهای دیجیتال ارتقا دهید. تیم حرفه‌ای و متخصص داجکس با هدف کمک به علاقه‌مندان دنیای کریپتو، بسته‌های آموزشی جامع و کاملی را برای آموزش صفر تا صد معامله‌گری در ارزهای دیجیتال تهیه کرده است.
اگر شما هم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال اشتیاق دارید و می‌خواهید هرچه سریع‌تر به انجام معامله‌های سودده بپردازید، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید. کارشناسان و متخصصان داجکس همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.
محاسبه گر ریسک ورشکستگی
محاسبه گر ریسک ورشکستگی (Risk of Ruin Calculator) یک ابزار پیشرفته برای معامله گران است که بتوانند به وسیله ای این ابزار میزان سودده بودن یا احتمال ورشکستی سیستم معاملاتی شان را بسنجند.
شما با محاسبه این شاخصه براساس سیستم معاملاتی خود، میتوانید بسنجید که سیستم معاملاتی شما در بلند مدت سودده خواهد بود یا نه و همچنین بدانید که چند درصد احتمال دارد شما با این سیستم فعلی کل سرمایه خود را از دست میدهید.
چگونه ریسک ورشکستگی را محاسبه کنیم؟
برای محاسبه ی ریسک ورشکستگی خود نیاز دارید که معیارهای زیر را محاسبه کنید:
- وین ریت یا نرخ برنده شدن: میانگین معاملات سودده شما از هر صد معامله
- سود/ضرر متوسط: میانگین سودی که در هر معامله کسب میکنید را تقسیم بر میانگین ضرری که در هر معامله از دست میدهید.
- ریسک به ازای هر % معامله: در هر معامله چقدر از سرمایه خود را درگیر معامله میکنید.
- تعداد معاملات: معیارهایی که به دست آورده اید براساس چند معامله بوده، همان مقدار را وارد کنید. پیشنهاد میشود معیارهای خود را براساس 100 معامله بسنجید.
- حداکثر افت سرمایه به درصد: در طول تعداد معاملاتی شما بیشترین ضرری که کرده اید چند درصد از حساب معاملاتی تان بوده؟
نتایج: در بخش نتایج شما دو نتیجه ی مختلف به دست خواهید آورد، اولین مورد در باره ی ریسک افت اوج تا حداکثر (Risk of peak-to-valley drawdown percentage) است که این احتمال را بررسی میکند که حساب شما وقتی که در اوج قرار دارد، چند درصد احتمال دارد که به بیشترین حدضرر خود برسید. دومین مورد که در مورد ریسک ورشکستگی است، این احتمال را بررسی میکند که چقدر احتمال دارد که شما بدون هیچ گونه سودی به حداکثر مقدار ضرر خود برسید. مثلا در مثال بالا درصد ریسک افت اوج تا حداکثر 13.7 درصد است که به این معنی است که حساب شما وقتی که رشد و کرد و به نقطه ی اوج خودش رسید، 13.7 درصد احتمال وجود دارد که شما ضرر کنید و مقدار ضررتان به حداکثر مقدار ضررتان برسد. همچنین 8.2 درصد احتمال وجود دارد که شما بدون هیچ گونه رشد حسابی به حداکثر مقدار ضررتان برسید.
محاسبه گر ریسک ورشکستگی نوع دوم
معیارهای مختلفی برای محاسبه ی ریسک ورشکستگی وجود دارد، یک نوع دیگر از محاسبه گر ریسک ورشکستگی که توسط N.J. Balsara, and also B. Penfoldطرحی شده است. در این محاسبه گر شما معیارهای زیر را وارد میکنید.
- درصد معاملات سودده شما
- درصد معاملات ضررده شما
- مقدار سرمایه
- بیشترین حدضرری که براساس مقدار سرمایه داشته اید
در انتها شما درصد ورشکستگی خود را میتوانید محاسبه کنید. در این محاسبه گر درصد ورشکستگی شما معادل است با درصد از دست دادن کل سرمایه تان. نسخه ی اکسل این محاسبه گر را میتوانید از لینک زیر دانلود بفرمایید.
محاسبه گر ریسک ورشکستگی نوع سوم
محاسبه گر دیگری که آقای کریس کاپری از آن استفاده میکنند، براساس معیارهای زیر ریسک ورشکستگی را محاسبه میکنند.
- Payoff Ratio: میانگین نسبت ریسک به ریوارد شما در هر معامله
- Accuracy %: میزان دقت یا وین ریت شما. (تعداد معاملات سودده شما در هر 100 معامله)
- % Equity: در هر معامله چند درصد از سرمایه تان را درگیر معامله میکنید.
در ویدیوی زیر میتوانید نحوه ی کار با این محاسبه گر را از زبان آقای کاپری و با ترجمه ی آکادمی دال ترید آشنا بشوید.
برای درک بهتر اهمیت ریسک ورشکستگی میتوانید به عکس زیر نگاه کنید.
همانطور که در عکس بالا میبینید، شما با وین ریت 10 درصد و نسبت ریسک به ریوارد یک به یک، صد در صد احتمال دارد که کل سرمایه تان را از دست بدهید. با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک شما تنها با وین ریت 70 درصد میتوانید احتمال ورشکستگی تان را به صفر برسانید. رسیدن به وین ریت هفتاد درصد کار خیلی سختی است و تعداد کمی از معامله گران حرفه ای توانسته اند به این وین ریت برسند. ناگفته نماند که وین ریت شما باید در طول بازه ی زمانی بلند مدت به طور میانگین یک عدد مشخصی باشد و اینطور نباشد که پس از انجام 10 معامله ی سودده پشت سرهم، وین ریت خود را صد در صد حساب کنید.
شما با افزایش ریسک به ریوارد در هر معامله میتوانید با وین ریت های کمتر هم احتمال ورشکستگی خود را به طرز قابل توجهی تغییر بدهید. احتمال ورشکستگی شما با وین ریت 50 درصد و نسبت ریسک به ریوارد یک به دو برابر است با 0.81 که به نوع خودش احتمال خیلی کمی است.
همانطور که دیدید، تغییر کوچکی در وین ریت یا نسبت ریسک به ریوارد در هر معامله یا تغییر درصد سرمایه ای که در معامله درگیر میکنید میتوانید تغییرات چشم گیری در سودده بودن یا سودده نبودن سیستم معاملاتی تان ایجاد کنید.
در دوره ی پیشرفته ی مدیریت ریسک و سرمایه کریس کاپری، میتوانید به صورت تخصصی تر سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید و نقاط ضعف خود را اصلاح و نقاط قوت خود را تقویت کنید.
فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟
بازار فارکس، یک بستر بسیار وسیع جهانی است که معاملات جاری در آن همواره با ریسک و تهدیدات سرمایه ای مواجه است. ریسک در بازار فارکس دو نوع معاملاتی و غیر معاملاتی دارد. در نوع معاملاتی آن نیز با دو نوع ریسک یکی ناشی از کلاه برداری و دیگری ناشی از تغییر قیمت ارز مواجه هستم. در نوع غیر معاملاتی آن نیز گاهی اتفاقاتی نظیر جنگ، ورشکستگی کارگزاری، نهاد یا سازمان خاصی که بر اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد و همچنین مواردی مانند تحریم و غیره هستیم. برای آنکه بتوانیم ایمن وارد فارکس شویم، ابتدا لازم است درباره آن اطلاعاتی کسب کنیم. سپس باید بدانیم که چگونه باید سرمایه گذاری کنیم و در نهایت باید بتوانیم یک کارگزاری مناسب و مطمئن انتخاب کنیم.
فعالیت در بازار فارکس چه ریسک هایی دارد؟
فعالیت در بازار فارکس
به احتمال زیاد تمام افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند، کم و بیش درباره خطرات و به اصطلاح رایج، ریسک هایی که فعالین در این بازار را تهدید می کند، مطالبی خوانده یا شنیده اند.
آن دسته از افراد که صرفا به دلیل علاقه به فعالیت در بازار بورس پا به این عرصه می گذارند و روحیه ای ریسک پذیر و معامله جو دارند، به احتمال قوی از تهیج موجود در این بازار به نوعی لذت می برند و از بازی های فکری که در پی این تهیج برایشان پیش می آید، خوششان آمده و به آن به چشم نوعی بازی فکری که در نهایت برایشان درآمد نیز دارد، نگاه می کنند.
اما برای آن دسته از افرادی که اندک سرمایه خود را وارد این عرصه کرده و در تلاش برای کسب سود هستند و روحیه ای محتاط و توان مالی نسبتا ضعیف تری دارند، این تهیج و پرمخاطره بودن بازار، ابدا امری خوشایند نبوده و چه بسا تنها دارایی آن ها را نیز از بین ببرد. پس لازم است، چه از دسته علاقه مندان به ریسک کردن باشیم و چه از دسته محتاطان، درباره خطرانی که بازار بورس و فارکس را تهدید می کند، به اندازه کافی اطلاعات کسب کنیم تا در نهایت با شکست کمتر و سود بیشتری مواجه شویم.
.jpeg)
بد نیست بدانید که فارکس، یک بازار بسیار سریع الحرکت است که تصمیمات معامله گرانش باید در ثانیه به وقوع پیوسته و به اجرا درآید؛ هرچند که ممکن است در کمتر از چند دقیقه این تصمیمات با ضررهای گاها جبران ناپذیری مواجه شود. از دیگر ویژگی ها و نکات بارز مربوط به فارکس این است که احتمال از بین رفتن کل سرمایه یک معامله گر در فارکس آن هم در عرض چند روز، امری کاملا قابل وقوع و محتمل است.
از این رو در مقاله به چند مورد کلیدی تاثیر گذار بر بازار فارکس که به نوعی تهدید برای فعالان این بازار به شمار رفته و در دسته ریسک های فارکس قرار دارند، اشاره می کنیم.
آشنایی با انواع ریسک های موجود در بازار فارکس
ریسک های معاملاتی
ریسک معاملاتی فارکس ناشی از نوسانات قیمت ارز
ریسک معاملاتی فارکس ناشی از خطاهای انسانی
ریسک معاملاتی فارکس ناشی از کلاه برداری افراد
ریسک های غیر معاملاتی
ریسک های غیرمعاملاتی ناشی از وقایع فورس ماژور
ریسک های غیرمعاملاتی ناشی از اختلال در سیستم
.jpeg)
10 توصیه برای ریسک معاملاتی (Trade risk) ایمن ماندن در برابر ریسک های فارکس
بازار بورس و فارکس، از دور و زمانی که به آن ورود نکرده اید ساده تلقی می شود. پنداری که شبیه به یک آینه یا دستگاه کپی، عمل کرده و افراد با اندک سرمایه وارد آن شده سپس با دوبرابر سرمایه اولیه یا بیشتر از آن خارج می شوند. اما زمانی که وارد آن می شوید می بینید که باید دانش کافی نسبت به آن کسب کنید.
هوشیار باشید و با تجربه عمل کنید؛ می بایست بلد باشید که چگونه تحلیل درستی از آنچه اکنون در حال وقوع است و آنچه آینده با خود به همراه می آورد داشته باشید. به علاوه ریسک معاملاتی (Trade risk) و مهمتر از همه این ها، می بایست آنقدر دستتان باز باشد که فرض مثال اگر همه آنچه را که با خود به فارکس بردید، از دست دادی، از پا درنیامده و دچار دگرگونی شدیدی نشوید.
از این رو، برای آنکه به عنوان یک فعال بازار فارکس، بتوانید در برابر ریسک های این بازار از سرمایه و به دنبال آن سلامت روح و جسمتان به دلیل اضطراب شدید ناشی از تزلزل سرمایه و انرژی خود؛ محافظت نمایید؛ بد نیست نگاهی به 10 توصیه زیر بیندازید:
درصورتی که سرمایه ای دارید که معادل تهیه مسکن برای شماست و همچنین در صورتی که هنوز موفق به تهیه مسکن نشده اید و مستاجر هستید؛ ریسک نکنید و وارد بورس نشوید. معمولا افراد ریسک پذیر با این امید که سرمایه خود را دو برابر کرده و سپس مسکن و مستقلاتی بهتر از قبل تهیه می کنند، به جای تهیه مسکن، تمام سرمایه خود را وارد بورس و فارکس می کنند.
.jpeg)
همچنین اگر مسکن دارید، به این فکر نیفتید که آن را بفروشید و وارد فارکس شوید و چند برابرش را به دست آورید و مسکن بهتری تهیه نمایید.
هرگز وسیله کار خود مانند، اتومبیل، سیستم های کامپویتری، موبایل، موتور، مغازه یا هر وسیله دیگری که با آن کار می کنید را به امید اینکه پولش را وارد فارکس می کنید و ثروت بیشتری به دست می آورید، نفروشید.
اگر در زمینه معاملات و تحلیل بازار بورس و فارکس، حرفه ای و با تجربه نیستید، هرگز برای فعالیت های بورس و فارکس، پول قرض نکنید. چنین کارهایی ممکن است زندگی شما را زیر و رو کرده و آسیب هایی به دنبال داشته باشد که هرگز نتوانید آن را جبران کنید و یا شما را از مرحله پیش از ورودتان به فارکس نیز سال ها عقب تر اندازد.
همیشه به احتمال از دست دادن سرمایه خود در بازار فارکس بیندیشید. توصیه های روانشناسی مبنی بر مثبت اندیش بودن در بازار بورس و فارکس جواب نمی دهد و بدتر باعث می شود شما خیالباف شوید و حقیقت گرایی را از دست بدهید.
همیشه پیش از انجام هر معامله ای، یکبار لحظه از دست دادن تمام سرمایه خود را متصور شوید. اگر در آن لحظه زندگی شما دستخوش تغییرات زیادی نشد و باز هم می توانستید سرپا مانده و به معاملات دیگر ادامه دهید، وارد آن معامله شوید.
.jpeg)
به معاملات ترکیبی بپردازید و به اصطلاح بیزینسی، تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید. به این ترتیب ریسک سرمایه بسیار کاهش می یابد؛ چون اگر هر معامله ای با شکست مواجه شود، به هرحال امید آنکه باقی معاملات با سود مواجه شوند و سرمایه از دست نرود وجود دارد.
این اصل را فراموش نکنید؛ معامله ای که در آن وارد می شوید نباید بیش از 5% از موجودی شما را به خود اختصاص دهد. این یعنی آنکه نباید تمام موجودی که با آن وارد فارکس شدید را در یک معامله سرمایه گذاری کنید. با تمام بودجه خود وارد معاملات نشوید و بخشی از آن را برای ادامه کسب و کارتان در صورتی که در فارکس با شکست مواجه شدید، نگه دارید.
اجازه ندهید هیجان بازار بر روی شما تاثیر بگذارد. در زمان هایی که با هیجان بازار مواجه شدید، اصطلاحا به حالت فریز فرو روید. یعنی هیچ کاری انجام ندهید؛ نه بخرید و نه بفروشید. فکر اطلاعات و تجربه کسب کنید تا در آینده و در موارد مشابه بتوانید حرفه ای تر عمل کرده و تصمیمات درست بگیرید.
با خود صادق باشید؛ اگر تا کنون هیچ معامله ای انجام نداده اید و چیزی از زیر و بم فارکس نمی دانید، تنها به مطالعه کتب و مقالات بسنده نکرده و دست کم در یکی از سمینارها، وبینارها یا کلاس های آموزشی بورس و فارکس شرکت کنید.
به هر نوع اطلاعاتی که از طرق مختلف به دستتان می رسد اطمینان نکنید. همه شنیده ها و خوانده ها را باور نکنید و بر اساس آن ها تصمیم گیری نکنید.
در آخر مطلبی درباره کارگزاری ها ارائه می دهیم تا هم شما را با کلاه برداری هایی که در این زمینه صورت می گیرد آشنا کنیم و هم نسبت به انتخاب یک کارگزار مطمئن آگاه نماییم. (4)
.jpeg)
اهمیت انتخاب یک کارگزار مطمئن در فارکس
ممکن است با خود بیندیشید که بهترین کارگزاری ها، آن هایی هستند که صحبتشان را از تمام فعالان این حوزه می شنوید و به عنوان اولین گزینه چشمتان به اسمشان برخورد می کند؛ اما اینطور نیست. همیشه اولین کارگزاری را نباید لزوما بهترین آن ها دانست. ویژگی ها و نکاتی وجود دارند که با شناخت آن ها می توانید به انتخاب های مطمئن ترین کارگزاری بپردازید.
درست است که فارکس به بانک یا نهاد خاصی متکی نیست؛ اما از آنجایی که بازار فارکس بسیار وسیع است، دولت ها برای حفظ امنیت مردم، ناظرانی را بر این بازار گماشته اند. مثلا نهاد نظارتی انگلستان، FCA که ممکن است بارها نام آن را شنیده باشید، تمام نهادهای مرتبط با بورس، فارکس، بیمه و سرمایه را تحت نظارت دارد.
دیدگاه شما